1、主要流程
客户资料管理
客户跟踪管理
订单合同管理
回款及交付管理
下面一一理解
客户资料管理：收集信息，处理信息，存储信息。处理包括分析和筛选。
客户跟踪管理：保存与客户交流的一切信息，包括跟进方式，时间，交流内容等。
订单合同管理：通过跟踪完成订单，订单内容包括合同编号、起止时间、签署人的信息。
回款及交付管理：回款经办人、时间、金额、方式等。
2、CRM管理系统作用
1.市场营销
CRM客户关系管理系统在市场营销过程中的分析，可有效帮助市场人员分析现有的目标客户群体，如主要客户群体集中在哪个行业、哪个职业、哪个年龄层次、哪个地域等等，从而帮助市场人员进行精确的市场投放。
2.销售
业务人员通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间，而大额业务提醒、销售漏斗分析、业绩指标统计、业务阶段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。
3.客户服务
客户服务主要是用于快速及时的获得问题客户的信息及客户历史问题记录等，这样可以有针对性并且高效的为客户解决问题，提高客户满意度，提升企业形象。主要功能包括客户反馈、解决方案、满意度调查等功能。