上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。
一.市场情绪
A股12月29日迎来2023年收官之战，三大股指延续反弹走势，最终集体红盘报收。纵观全年，三大指数年线均呈下跌态势，沪指今年累计跌3.7%，收在3000点下方，深成指跌13.54%，创业板指跌19.41%，跌幅居首，上证50、沪深300指数年线3连阴，北证50指数一枝独秀，全年涨近15%。从涨幅来看，AI相关板块AIGC、CPO、算力等题材累计涨幅居前。
个股方面，北交所个股凯华材料全年上涨572.97%夺得今年的“股王”，联特科技、圣龙股份全年涨幅分居二、三位。沪深两市全年总成交额达211.6万亿，同比去年下降5.48%，总成交额连续三年减少。北向资金方面，虽然9月份开始持续流出，但最终全年仍呈净买入状态，累计净买入437亿，相比去年减少463亿，自陆股通开通以来连续10年加仓A股。
个股情绪方面，两市个股涨跌对比4101:823，涨停跌停个股对比71:4。盘面上，12月29日市场整体延续反弹，三大指数全线收涨，全市场超4300股飘红。从量能的角度而言，12月29日虽略有所萎缩，但依旧维持在8000亿之上，价量之间依旧维持着良性结构。
但显然8000亿左右的量能是无法维系普涨反弹的话，大盘想要延续强势上涨的话，成交额仍应在后续呈现温和递增态势。若后续量能不增反减的话，指数短线或将再度面临分化整理。
数据来源：财联社
12月29日混合现实概念再度全面爆发，亚世光电8连板，五方光电5天3板，联建光电、易天股份20CM涨停。消息面上，天风国际分析师郭明錤最新表示，2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。
数据来源：同花顺
二.资金聚焦
1.龙虎解密：
12月29日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是歌尔股份、恺英网络、瑞玛精密、智微智能、易天股份，资金分别净买入3.64亿元、1.58亿元、1.30亿元、9253万元、7507万元，龙虎榜资金榜首是消费电子板块个股歌尔股份。
以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。
2.龙虎榜资金前三
①歌尔股份（002241），12月29日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：消费电子，资金净额买入3.64亿元，机构买入明显。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。
1、12月28日晚，一份华为MR调研纪要在网络流传。华为是公司核心战略客户，公司在智能耳机和智能音箱、智能可穿戴及虚拟现实等领域，已经与客户达成从声学、光学、微电子等精密零组件到整机、从设计到制造等多方面深度合作。
2、据界面新闻11月28日报道，苹果Vision Pro中国内地供应链比例大幅提高至60%，歌尔股份等传统果链公司在供应商名单内。
3、12月7日，知名分析师郭明錤发文表示，瑞声科技与歌尔股份为iPhone 16的麦克风供应商，为AI iPhone的领先受益者。
数据来源：同花顺
②恺英网络（002517），资金净额买入1.58亿元，所属板块：传媒。上榜原因：日涨幅偏离值达7%的证券。
1、恺英网络12月27日晚间公告，高管人员拟增持不低于800万元。恺英网络此前公告，公司实际控制人、董事长金锋已完成于2023年12月23日披露的增持计划，累计增持金额约2000.24万元。金锋拟继续增持公司股份，增持总金额不低于1亿元。
2、公司主要业务为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发。公司主要产品包括移动网络游戏、网页网络游戏等。公司入选商务部“2019-2020年度国家文化出口重点企业”。
3、子公司上海恺英前期投资了乐相科技有限公司，乐相科技是国内领先的VR硬件厂商，2019-2021年连续三年入选“中国VR50强企业”，其产品大朋VR出货量全球前列。
4、9月22日互动易回复：公司与华为长期保持合作关系，共同秉持“以用户体验为核心”的理念，在游戏业务战略、技术共创、资源共享等领域都有合作。
数据来源：同花顺
③瑞玛精密(002709），净额买入1.30万元，所属板块：汽车零部件。上榜原因：连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券。
1、12月19日公告：拟0元购买普莱德科技31%股权，并增加其250万英镑注册资本，共取得85%股权。
2、公司子公司广州信征通过客户间接向华为智选EH3等车型供应座椅舒适系统部件与小总成系统产品；离合器变速箱配套产品已在博格华纳“长安混合能源汽车项目”中实现首次配套供货。
3、公司座椅金属骨架配套产品在延锋“特斯拉model S项目”、“特斯拉model Y项目” 及“北美通用汽车项目” 实现首次配套供货。
4、公司2023年上半年获得N客户、F客户海外AFU产品订单，订单合计约1.91亿元，目前前述订单产品还未交付完毕；2023年上半年，公司通讯设备产品实现营业收入1.24亿元，同比增长305.29%。
5、公司定位于精密智能制造，主营业务为精密金属冲压结构件、紧固件及精密模具；汽车座椅线束与通风、加热、按摩等座椅舒适系统产品，汽车空气悬挂系统总成与部件，5G通讯滤波器与天线设备，储能电池及动力电池用壳体、盖板、防爆片等，具体下游应用为汽车、通讯、新能源、电子电气等领域。
数据来源：同花顺
3.机构资金参与前五个股：
12月29日机构资金参与度前五名中最高的股票是双象股份，公司所属行业化工合成材料。
1、公司光学级PMMA材料可以用在VR 、MR等设备；光学PMMA是VR设备中导光板、背光模组必备的光学材料。公司是我国首家实现规模化量产高端光学级 PMMA 材料的内资企业，现有光学级 PMMA 材料产能 8 万吨/年。5月6日互动易回复，公司30万吨PMMA/MS新材料项目正在建设中。
2、公司是国内唯一一家同时具备超细纤维超真皮革、PU合成革和PVC人造革产品生产能力的企业，主营业务为超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革的生产和销售，经营进料加工和“三来一补”业务。主要产品有超细纤维超真皮革、PU合成革、PVC人造革、PMMA、PMMA板材。
数据来源：同花顺
4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：
12月29日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。
瑞玛精密（汽车零部件）得到上塘路和作手新一游资的关注；
智微智能（计算机设备）得到量化基金和上塘路游资的关注；
五方光电（美光学光电子）得到量化基金和上塘路游资的关注；
龙洲股份（物流）得到作手新一和方新侠游资的关注；
神马电力(电力设备）得到成泉系和一线游资的关注。
数据来源：同花顺
三.个股高度
连板个股：12月29日连板股总数有21个，较上一个交易日增加11个，两市最高连板八连板亚世光电（光学光电子）。
从连板股的角度来看，12月29日短线情绪活跃。两市连板股超20家，其中亚世光电更进一步斩获8连板，清源股份也紧随其后晋级7板。这两只高标分别代表着近期市场的两大热点方向——以MR为代表的消费电子与以光伏为代表的新能源赛道。
从当前市场可以观察到，以MR概念为代表的科技股对短线情绪的带动性较佳，而以光伏为代表的新能源赛道对指数的带动性更大，若两者在后续能够形成良性轮动的话，对于本轮市场反弹的延续性或更为值得期待。
参考资料：同花顺、财联社
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