win10 风格的 OA 管理系统更新,新增了CRM客户关系管理模块。
介绍
该模块主要以处理客户管理为主。配套两种风格,这里以传统风格为主展示图片。
功能
- 基础数据管理:包括客户类型、跟单分类、客户来源、所属行业、商机来源等
- 客户管理:全面查看客户信息
- 记录客户详细信息、商机数、回款、服务等
- 客户按属性分类管理,查看、策划更高效
- 客户商机全记录,从而做出分析、行动和决策
- 精确分配、调整客户给跟单人员,灵活管控
- 商机管理:业务信息尽在掌握
- 集合所有业务,便于分析、执行及管理
- 商机分配到个人,避免商机冲突和团队内耗
- 商机反馈讨论,集思广益促进商机成交
- 合同一键新增,自动关联客户和商机
- 跟单管理:
- 跟单记录,领导督查,避免错误判断而丢单
- 多人跟单,及时汇总、促进成单
- 讨论板:
- 多人商机讨论,即使解决现有问题
- 合同管理:
- 合同信息全备案,利于统一管理和维护
- 回款、开票自动累计和汇总,一目了然
- 合同流程自定义,满足个性化管理需要
效果截图
效果图 | 效果图 |
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