随着互联网和数字化技术的发展，CRM(Customer Relationship Management，客户关系管理)系统正越来越被企业所重视。随之而来的是市场上各种不同类型、功能和价格的CRM系统。对制造企业而言，选择合适的CRM系统可以使企业更好地管理客户关系，提高销售效率，优化生产流程，实现组织协调，提高产品质量以及提高企业效益。
一.明确需求
在选择CRM系统之前，制造企业应该首先了解自己内部生态结构，明确企业需求，要考虑领域覆盖、功能模块、操作容易性、安全性等各个方面。
领域覆盖：
在CRM系统中包含售前、售后、客户服务、市场营销等多个领域，企业需要根据自身情况选择相应的领域进行覆盖；
功能模块：
其中最为核心的是客户群体及其数据关系的记录和管理，包括客户信息、联系人、项目信息、商业机会、小问卷、任务及沟通记录等功能；
1、市场营销管理
营销活动其指渠道，通过营销活动记录表单记录每次活动详情及实际产出的线索数，产出营销活动分析报表。
2、线索池
线索来源于营销活动，未分配责任人的线索在线索池，在线索池可对线索进行批量导入、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。
2.1、打开线索池--可筛选客户线索--用户可自主进行领取线索
2.2、CRM应用管理员可针对线索进行批量的操作
3、公海池
客户来源于营销活动及线索，未分配责任人的客户在公海池，公海池可对客户进行批量导入、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。
3.1、打开公海池--可进行筛选客户--用户可自主进行领取客户
3.2、CRM应用管理员可针对线索进行批量的操作
4、我的客户-线索-商机
销售人员专门分组，自己领取或分配到自己的线索和客户及对应的联系人、商机、跟进计划、跟进记录在此分组查看，在对应报表里，可对线索进行退回、回收、转换为新客户/已有客户、更改负责人、修改协作人、跟进记录及查看跟进记录等操作，可对客户进行退回、回收、更改负责人、添加/移出协作人、跟进计划、跟进记录及查看该客户的联系人、商机、跟进记录、跟进计划信息等操作，超时未跟进或未成交的客户会自动回收至公海池。
4.1、销售人员可在“我的线索”/“我的客户”进行创建新的客户以及线索
4.2、销售人员可在“我的联系人”创建客户的联系方式以及客户的基本信息
4.3、销售人员可在 “我的线索”/“我的客户”里面进行客户回访跟进
4.4、当销售人员与客户产生商机之后进行创建商机
5、管理员客户-线索-商机
所有的客户、线索、商机、联系人、跟进记录、跟进计划信息管理员在此分组查看，除上述信息还可查看成交客户数据、线索及客户的领取日志、客户线索等主要数据的分析报表。
6、产品报价管理
产品报价单记录客户与商机每次对产品的报价信息，报价单分析可在产品报价管理报表查看。
产品明细存储产品基本详情、价格、上架状态等信息。
6.1、当客户需要针对于商机进行产品报价时---关联客户商机进行报价（相关的负责人会针对产品报价进行线上的审核）
6.2、同样也可针对于新的产品进行登记
7、合同及回款及开票管理
合同订单里记录着每个客户订单的产品、报价单及合同信息。
回款计划对回款做详细计划，回款单则根据回款计划记录每笔回款及回款状态，可在合同订单-回款分析报表里查看合同及回款分析。
开票申请根据需要开票客户的合同订单填入开票的详情及寄送信息。
财务信息存储客户的银行账号、税号及地址等财务信息。
7.1、当和客户产生合同订单时--销售人员点击“合同订单”进行登记客户订单的产品、报价、以及合同信息
7.2、当和客户签订合同后销售人员针对于合同订单制定回款计划
7.3、合同订单产生后销售人员进行登记财务开票信息
7.4、当客户回款时销售人员提交“开票申请”-财务根据开票信息进行开局发票
8、产品售后服务
退货处理是客户需要退货时用到的表单，根据客户及对应合同填入退货原因及金额等信息，售后分析可在售后分析报表里面查看。
根据客户需求指派售后技术人员上门服务，在服务工单走指派流程。
8.1、当客户产品遇到质量问题要产生退货/退款，销售人员可提交“退货管理”售后人员进行处理
8.2、当客户需要服务支持时销售人员可提交“服务工单”然后售后人员进行协助处理
9、销售绩效管理
区分个人和团队的销售目标分别填入销售目标申报-个人及销售目标申报-团队，销售绩效则根据销售绩效参数用数据视图计算，在销售目标及绩效看板里查看绩效分析详情。
9.1销售人员可跟进销售情况进行添加自己的“销售目标”以及“团队目标”
9.2销售人员可登记”销售绩效参数”，同时也可以查看绩效提成说明报表
10、费控报销管理
根据费用类别及报销额度及预算编制来填写报销申请单走报销流程，可在报销金额统计看板查看报销分析详情。
操作容易性：
选用的CRM系统必须要具备良好的易学性和使用便捷性，因为企业员工的熟练度和使用效果直接影响到企业的效益；
安全性：
在网络时代，数据的安全非常重要，因此，制造企业应该优先考虑系统的安全性和保密性。
通过以上这些方面的了解与分析，可以明确选用CRM系统的需求，更好的适应企业自身的情况。
二.综合评估供应商
在寻求合适的CRM系统之前，企业需要查看供应商的资质和信誉。首先，确保供应商是正规、可靠和有实力的；其次，对供应商的口碑、服务等多方面进行评估，选择性价比最高的供应商。此外，在选择CRM系统供应商时，企业还需慎重考虑其技术支与培训服务等，以便获得及时帮助与建设良好的CRM系统。
三.云CRM vs本地CRM
企业可以根据自己的情况选择云基础架构或者本地基础架构来管理CRM。云CRM通常意味着更低的成本，更易于部署，同时具有高度的灵活性和可扩展性；而本地CRM就意味着更高的初安装成本，更佳的定制能力、更好的隐私保护和数据保证。制造企业应该考虑自身的需求，分析云和本地CRM所带来的优点和缺点进行选择。
四.定制与集成
CRM系统的分类和定制化也是制造企业选择时必须考虑的因素。有些企业选择标准化的CRM系统，而有些则更倾向于个性化的CRM系统。选择个性化的CRM系统需要考虑扩展性和维护成本；而选择标准的CRM系统则需要考虑是否存在主要障碍。CRM系统也需要与现有的ERP、SCM等企业管理系统进行集成，以实现更好的管理整合化。
五.员工培训
最后一个但同样重要的要素是CRM系统实施后员工的培训问题。由于在实施过程中可能涉及到不少繁琐的操作，如果员工不能够熟练使用CRM系统，就会影响业务流程的顺序运行。因此，企业应该加强培训力度，提高员工的技能和效率，以最大程度地提高CRM系统的使用价值和企业效益。
六.总结
以上即是制造企业选择CRM系统的主要因素和步骤。尽管有许多因素需要考虑，但选择适合企业自身的CRM系统能够帮助制造企业摆脱过去繁琐低效的运营方式，提高经营效益并始终关注维护顾客的满意度。