消费科技企业Oddity纳斯达克上市:市值超20亿美元

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雷递网 雷建平 7月20日

以色列消费科技初创公司Oddity Tech(股票代码为:“ODD”)昨日在美国纳斯达克上市。

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Oddity Tech发行价为35美元,之前的发行区间为32美元到34美元。Oddity Tech此次发行10,526,314股,募资总额为3.686亿美元。

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其中,Oddity Tech公司发行1,754,385股,获得6125万美元;现有股东出售8,771,929股,套现3.07亿美元。

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Oddity Tech开盘价为49美元,较发行价上涨40%;收盘价为47.53美元,较发行价上涨35.8%;以收盘价计算,公司市值为21.32亿美元。

年营收3.25亿美元

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Oddity Tech是一家以色列消费科技初创公司,拥有IL MAKIAGE和SpoiledChild等热门品牌,致力于帮助数字优先品牌的发展和扩张。

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2023年4月,Oddity Tech成立了ODDITY LABS,致力于基于人工智能的分子发现,以开发有科学支持的高性能美容和健康产品。

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ODDITY LABS是在Oddity Tech收购 Revela的同时成立的,Revela是一家专注于开发美容和健康新分子的生物技术公司。

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截至2023年3月31日,Oddity Tech拥有超过400万活跃客户,或在过去 12 个月内至少在Oddity Tech进行过一次购买的客户。

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招股书显示,Oddity Tech在2020年、2021年、2022年营收分别为1.1亿美元、2.22亿美元、3.25亿美元;毛利分别为7783万美元、1.53亿美元、2.18亿美元;净利分别为1171万美元、1392万美元、2173万美元。

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Oddity Tech在2023年第一季度营收为1.66亿美元,上年同期的营收为9041万美元;净利为1959万美元,上年同期的净利为301万美元。

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Oddity Tech预计2023年第二季度的营收为1.35亿美元到1.45亿美元;净利为2091万美元到2491万美元;预计2023年上半年营收为3亿美元到3.1亿美元;净利为4050万美元到4450万美元。

创始人套现1.79亿美元

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IPO前,Oddity Tech联合创始人、CEO、执行董事Oran Holtzman有32.5%的A类股,及98.8%的B类股,一共有80.9%的投票权;

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L Catterton有42.2%的A类股,拥有11.4%的投票权;Lindsay Drucker Mann有2.1%的投票权。

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此次IPO过程中,Oran Holtzman、L Catterton均进行了减持。其中,Oran Holtzman减持了511.7万股,套现了1.79亿美元;Lindsay Drucker Mann减持了365.46万股,套现了1.28亿美元。

IPO后,Oran Holtzman仍持有19.7%的A类股,及98.8%的B类股,拥有76.9%的投票权;L Catterton持有32.4%的A类股,有9%的投票权。

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