自2016年下半年，网约车新政出台以来，推动了专车市场的重新洗牌。目前，市场头部平台已经显露，形成滴滴出行、神州专车、易到和首汽四分天下的大势，行业竞争也从“拼补贴”转向“拼服务”的下半场。极光大数据发布《2018年5月专车市场研究报告》，以滴滴出行、神州专车、易到和首汽约车四款专车app为主要调研对象，从市场概况、运营数据、用户画像、用户态度、用户使用习惯等全面分析专车市场。

极光观点：

  • 截至2018年5月底，网约车app市场渗透率为16.9%，用户规模为1.85亿
  • 滴滴出行在用户中知名度最高，神州专车、首汽约车位列二三位
  • 专车用户更喜欢接送机/车站、预约用车和为他人叫车
  • 神州专车用户满意度最高，用户向亲友同事推荐此平台的意愿也高于其他专车平台

一、市场概况

市场概况

网约车为共享出行市场重要构成

  • 国内共享出行市场主要分共享单车和共享汽车，在共享汽车出行中，根据服务类型又可分为包括分时租赁在内的汽车租赁和网约车
  • 目前主流网约车平台运营模式多采用B2C与C2C相结合方式，神州专车和首汽约车以自营的B2C模式为主，并吸引私家车加盟，易到和滴滴出行以私家车C2C模式为主，并配有少量自营车队

市场概况

出行需求与技术发展助推网约车盛行

  • 网约车的兴起主要源于传统出行方式越来越难以满足社会经济发展背景下的个性化、高质量出行需求。而互联网、大数据、移动智能终端、基于LBS技术服务的发展，则为其提供技术支撑

市场概况

网约车服务类型主要分类：快车、专车

  • 网约车服务指符合条件的驾驶员和车辆通过网约车平台为用户提供非巡游的预约出租汽车的服务
  • 专车定位中高端市场，相对于快车，它对驾驶员、服务、车辆要求更高

市场概况

政策整理分析

  • 2016年7月，国家相关部门发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》对网约车市场进行监管，此办法强调专车平台运营管理责任，并对车辆硬件质量和驾驶员水平做出了明确规定

市场概况

滴滴出行、神州专车、易到、首汽约车为目前专车市场主要竞争者

  • 滴滴出行、易到为综合性平台，除专车外还包括其他类型订单，而神州专车、首汽约车则主要以中高端专车市场为主
  • 目前各平台的专车产品中，除了立即用车、预约用车、包车、接送机等服务外，还提供多种定制化服务，以优化乘客体验，提升竞争力

市场概况

专车行业未来发展趋势

  • 头部平台渐趋稳定，行业竞争从“拼补贴”转向“拼服务”的下半场

二、运营数据

市场概况

网约车市场进入缓慢增长期

  • 极光大数据显示，截至2018年5月最后一周，网约车app整体渗透率为16.9%，用户规模达到1.85亿；2017年8月以来，网约车市场增长趋于稳定

运营数据

综合性出行平台滴滴出行渗透率优势明显

  • 拥有快车、专车、顺风车等多种出行业务的滴滴出行app渗透率数据优势明显，截至2018年5月31日，其app市场渗透率为13.82%

运营数据

各平台近一年MAU基本稳定

  • 根据极光大数据显示，滴滴出行2018年5月MAU为9191万，是唯一一款MAU为千万级的app
  • 根据极光大数据显示，近一年以来，除易到MAU持续下滑，滴滴出行、神州专车、首汽约车变化幅度不大，这与国内趋于稳定的网约车市场有关

运营数据

主攻专车市场的神州专车、首汽约车月均DAU为几十万级别

  • 根据极光大数据显示， 2018年5月，滴滴出行月均DAU为1504.4万，神州专车和首汽约车分别为31.2万、20.7万，缺少快车、顺风车的数据，主打中高端专车市场的平台DAU数据均不高

三、用户画像

网约车app用户画像之性别

神州专车和首汽约车男性用户占比均在七成以上

  • 神州专车男性用户占比最高，为73.8%
  • 包含快车业务的综合性出行平台女性比例偏高，滴滴出行最高为37.1%

网约车app用户画像之年龄

主打专车的平台36岁以上用户占比更高

  • 26-35岁用户为各网约车app用户主要年龄段
  • 从更具消费能力的36岁及以上年龄段看，主打中高端市场的神州专车（36%）、首汽约车（27.7%）的用户占比远超综合平台滴滴出行的10.3%。最早专注高端用户的易到（29.7%）36岁及以上用户比例也比较高

网约车app用户画像之城市等级

网约车用户集中于二线及以上城市

  • 根据极光大数据显示，网约车用户更多集中于一线、新一线和二线城市，覆盖范围更广的滴滴出行、神州专车、易到用户来源更多元化，首汽约车则把有限精力聚焦更具出行需求的大城市。首汽约车二线城市及以上用户占比89%

网约车app用户画像之省份

拼省份，广东人最爱用网约车

  • 得益于珠三角城市群以及深圳、广州两个一线城市的拉动，广东省用户在各网约车APP中占比均比较高
  • 三成首汽约车用户来自北京，易到用户中15.7%来自上海

网约车app用户画像之城市

拼城市，北京、上海用户占比最高

  • 北京、上海在各网约车app用户的城市分布占比中基本位于前两位
  • 除一线城市占比均比较高之外，成都位居滴滴出行用户中第三位，哈尔滨位居首汽约车用户中第二

各网约车app用户画像之偏好app

购物偏好京东，外出旅行更爱用携程旅行

  • 根据极光大数据显示，各网约车app用户均比较偏好京东和携程旅行

四、用户态度

用户态度

滴滴出行在网约车用户中知名度最高

  • 极光调研发现，滴滴出行在网约车用户中知名度最高，超过九成的网约车用户知道此平台，神州专车知名度仅低于滴滴出行

用户态度

神州专车用户满意度最高

  • 在专车用户满意度方面，用户对神州专车满意度最高，首汽约车位居第二，而滴滴出行用户满意度垫底

用户态度

半数未使用用户愿尝试滴滴出行

  • 有半数未使用过滴滴出行的专车用户表示，接下来会考虑使用此平台服务，这或与滴滴出行高知名度有关

用户态度

神州专车用户最愿意向亲友同事推荐此平台

  • 调查发现，神州专车用户对此平台的净推荐值为34.5%，相比其他平台专车用户，此平台专车用户向亲友同事推荐此平台的意愿最强

用户态度

在用车安全方面，神州专车用户满意度最高

  • 极光调研发现，在受用户关注的用车安全方面，神州专车用户满意度最高

用户态度

专车用户更喜欢接送机、预约用车和为他人叫车

  • 神州专车、首汽约车和滴滴出行的专车用户都对接送机/车站、预约用车和为别人叫车这三项人性化服务最为满意；易到用户对“收藏司机、优先选派”评分最高

五、用户使用习惯

用户使用习惯

周末和节日夜间，专车用户最活跃

  • 极光调研发现，工作日专车用户活跃时间并不局限于通勤时间段，早晚与夜间用车情况相对均衡
  • 周末及节假日，超过半数专车用户会在晚间20-24点出行，约三成专车用户会在中午12-14点出行

用户使用习惯

购物娱乐 ，滴滴出行、易到最常用

  • 在个人和家庭出行场景下，滴滴出行和易到用户是外出购物/娱乐/餐饮的首选，神州专车和首汽约车最常使用于接送亲友
  • 恶劣天气/紧急情况上下班也是用户使用专车的重要场景之一

用户使用习惯

公务出行，神州专车选用比例最高

  • 接送客人和本地公务/商务出行是各平台用户使用专车的重要商务情景
  • 超半数神州专车用户会在外地公务/商务出差情况下使用此平台专车

来源：极光