PTC Windchill PDMLink 11.0 PTC Creo Parametric 数据管理功能

1.Windchill MCAD 数据管理流程概述

Windchill 的功能之一是作为 CAD 设计数据管理应用程序，专门用于解决信息控制和开发进程。它可管理多个不同 CAD 系统中的数据。有两个高级步骤：

1.管理设计数据 - 此步骤的目标是通过集成了 Windchill 功能的各种 CAD 创作工具，来启用 CAD 数据的创建和管理。
2.管理设计开发 - 管理从概念阶段到报废过程中 CAD 设计的并行开发，确保参与者有权访问所需信息。

1.1 CAD文档简介

Windchill 使用“CAD 文档业务对象”来存储和管理使用 CAD 创作工具开发的 CAD 内容和信息。CAD 文档对象用来存储：

CAD 创作工具文件 (主要内容)。
属性。
版本历史记录。
模型结构信息。
附件 (附属内容)。

1.2 Windchill部件简介

$\quad$ 通常，Windchill 部件 (WTPart) 表示可由 CAD 文档 (如 Creo Parametric 部件或装配) 描述的一组元数据 (属性和其他相关信息)。WTPart 不包含任何内容。但是，它可以包含 CAD 文件的表示，如 Creo View 图像。

$\quad$ 通常，WTPart 比 CAD 文档包含的信息多。WTPart 通常与 CAD 文档和/或其他类型文档 (如 Microsoft Word 或 Excel) 关联。因此，该部件可被视为中心点，从此处您可以移动到装配的其他区域，如 CAD 文件、Word 文档或其他对象。

$\quad$ 最佳做法是使用 WTPart 和 CAD 文档管理 CAD 信息。但是，有些组织可能并不需要 WTPart 所提供的附加功能，并可能决定仅使用 CAD 文档来表示其 CAD 信息。

1.3 Windchill集成

$\quad$ 注册并激活 Windchill 服务器后，Creo Parametric 会显示一组工具和实用程序，使您能够使用 CAD 文档上载和管理设计信息。

可在以下位置找到 Creo Parametric 中的 Windchill 访问点：

Creo Parametric 菜单
模型树
文件夹浏览器
搜索
嵌入式浏览器
事件管理

1.4 工作区简介

“工作区”(Workspace) > “在后台更新公用区更改”(Update Commonspace Changes In Background) 的默认值为“是”(Yes)。此首选项控制工作区何时使用公用区的信息来更新工作区。如果此首选项设置为“是”(Yes)，则会在客户端不忙时，通过在后台执行这一信息的更新来优化工作区性能。CAD 或 WGM 消息区域将显示后台刷新何时正在进行以及何时完成。正在进行刷新时，其他 PDM 操作需要等待，直到这一更新已完成，且在刷新完成前 Creo 和 WGM 都不会关闭。
“工作区”(Workspace) > “刷新以同步文件名”(Refresh to synchronize File Name) 的默认值为“否”(No)。此首选项用于控制是否对已在公用区中重命名的工作区对象的名称进行更新。
“工作区”(Workspace) > “访问权限刷新间隔”(Access rights refresh interval) 默认值为 30 分钟。这是一个管理首选项。当客户端工作区刷新操作检查可能存在的访问权限更改时，该首选项用于设置执行这一检查的时间间隔。如果时间间隔已过期，下一个刷新将执行附加检查，用以确定是否存在任何与工作区内容相关的访问权限更改。如果您一直以来未执行任何服务器端操作，则在更新访问权限时将刷新公用区信息。

1.5 工作区简介

$\quad$ 在 Creo Parametric 中生成设计之后，如果要将该信息添加到 Windchill 环境中，就必须执行特定的操作。在 Windchil 中共享您的设计信息后，其他工程师便可以对您的模型进行访问、协同处理及使用。在 Windchill 中共享 Creo Parametric 设计信息的过程分为四步：

1.首先，Windchill 创建并构造 CAD 文档，以存储 Creo Parametric 设计文件。
2.接下来，将 CAD 文档添加至工作区。
3.做好共享设计的准备后，执行检入操作，以将 CAD 文档添加到共享上下文。如果贵公司实施了 WTPart，则可在检入时将 CAD 文档与 WTPart 相关联。
4.最后，根据实施的配置情况，可能会创建发布的表示。

1.6 了解工作区体系结构

$\quad$ Creo Parametric 与 Windchill 的集成利用四个不同的存储位置：Creo Parametric 会话内存、客户端工作区 (也称为本地工作区或本地缓存)、服务器端工作区以及产品/存储库/项目共享文件夹 (也称为公用区)。Windchill 体系结构的一个主要特征是每个工作区都将使用客户端缓存和服务器端存储。既使用缓存又使用服务器存储的工作区具有很多优点：

允许您有选择地仅将您需要的那些文件下载到本地工作区缓存，从而提高性能。另外，对象可以保留在缓存中，通过使用缓存的数据来满足后续要求。
上载和下载异步发生，这样，当上载和下载线程在后台运行时，您可以继续工作。
服务器端工作区使用贵公司的备份和恢复过程提供了文件保护。
将设计上载到服务器端工作区，使您能够从任何可访问服务器的工作站来访问您的工作。

1.7 了解保存、上载和检入操作

$\quad$ 在使用工作区时，有四种保存 Creo Parametric 设计的方法：“保存”(Save)、“上载”(Upload)、“保存并上载”(Save and Upload) 以及“检入”(Check In)。

“保存”(Save) - 通过 Creo Parametric 执行“保存”(Save) 操作时，会话中的修改将保存到本地工作区缓存。如果丢失与 Windchill 的连接，“保存”(Save) 仍会将设计文件的更改存储到本地缓存中。由于本地缓存中的文件易受本地文件系统问题 (如病毒或硬盘故障) 的侵扰，因此，建议您最好不要将文件长期存储在本地缓存中。
“上载”(Upload) - 从工作区选择“上载”(Upload) 操作时，存储在本地工作区缓存中的已修改文件将被上载到服务器端工作区。这是在发生重大更改时，将增量修改保存到您的设计的最佳做法。将内容存储在服务器端工作区中会提供附加安全性，因为该内容受实施的备份和恢复进程的保护。工作区中的 CAD 文档没有小版本，且每次上载均使用本地缓存中的已修改内容来替换现有内容。如果文件已在本地缓存中修改但尚未上载，则“已修改状态”(Modified Status) 列将显示“上载”(Upload) 图标。
“保存并上载”(Save and Upload) - Creo Parametric“文件”(File) > “保存”(Save) 菜单中提供的“保存并上载”(Save and Upload) 命令将会话中的修改保存到本地工作区缓存，并将已修改文件上载到服务器端工作区。同样，这是将增量修改存储到您的设计的最佳做法。
“检入”(Check In) -“检入”操作使用工作区 CAD 文档在共享上下文中生成该 CAD 文档的新小版本。“检入”操作表示修改已完成并且与其他用户共享新设计或设计更改。

1.8 了解 Web 浏览器对工作区的访问

$\quad$ Creo Parametric 嵌入式 Web 浏览器提供了全部的数据管理功能，因为它能够访问和参考您的 Creo Parametric 会话、本地工作区缓存、服务器端工作区以及公用区。独立浏览器会受到限制，因为它无法知道 Creo Parametric 会话和本地工作区缓存中的数据。独立 Web 浏览器只能访问服务器端工作区和公用区。因此，可用的数据管理操作较少，只局限于仅元数据事务处理。

1.9 了解工作区对象

$\quad$ 工作区中的对象表示在 Windchill 公用区中存储和管理的实际对象的副本，但是这些副本可能反映不出最新信息。如果决定检入时或检入后不移除工作区对象，则这些对象及其对应的设计文件仍保留在工作区中，并成为检入到 Windchill 产品、存储库或项目中对象的工作区副本。最初，工作区副本反映公用区中存储的信息；但是，如果另一个用户或您在另一个工作区中对对象进行修改之后，原始工作区副本及其对应的设计文件便不再反映最新信息。请记住，工作区其实就是临时工作目录。

1.10 管理相关性和链接

$\quad$ 在建模过程中，Creo Parametric 会在定义工程设计的文件之间建立相关性。对产品数据管理系统 (例如 Windchill) 而言，正确解释和更新这些相关性至关重要。如果未正确管理 Creo Parametric 文件的相关性，则会导致链接断开以及无法成功检索模型。

$\quad$ 或者在检入进程期间，Windchill 在 CAD 文档与 WTPart 之间建立了链接。之前，WTPart 可能已在工作区中创建，也可根据需要创建。WTPart 结构 (产品结构) 可能与 CAD 文档结构匹配，也可能不匹配。它还可能包含未在 Creo Parametric 中建模的对象，如 PDF 文档。

$\quad$ 使用工作区工具，在 CAD 文档与一个或多个 WTPart 之间建立所有者链接。建立指向 Creo Parametric 模型绘图 (如果存在) 的内容或已计算链接。Windchill 使用原存储信息建立“已计算”关联，以确定与 WTPart 相关的绘图。如果用户明确设置了 WTPart 和绘图之间的关联，则 Windchill 会建立“内容”关联。

1.11 知识测试

每个工作区由多少个存储位置组成？由客户端和服务器端存储位置组成。

2.管理设计数据

$\quad$ “管理设计数据”步骤的目标是通过集成了 Windchill 功能的各种 CAD 创作工具，来启用 CAD 数据的创建和管理。设计者为此阶段流程的主要角色。流程包括下列步骤：

1.设计者激活一个工作区。
2.创建 CAD 模型并指定预定义属性的值。
3.指定新模型的特定的 Windchill 位置。
4.解决出现的任何数据冲突。
5.检入已完成，模型现在位于 Windchill。

2.1 激活工作区

只有工作在 Creo Parametric 连接到 Windchill 的环境中时，活动工作区状态才适用。因此，只能从 Creo Parametric 中使用以下方法指定活动工作区：

在“主页”(Home)、“产品”(Product) 或“存储库”(Library) 上下文的“我的工作区”(My Workspaces) 表格中单击“激活工作区”(Activate Workspace) 图标。
右键单击“服务器管理”(Server Management) 对话框 (“文件”(File)“管理会话”(Manage Session)) 中的非活动工作区，并选择 “激活”(Activate)“工作区”(Workspace)。
在非活动工作区中，从“选取一个操作”(Pick an Action) 下拉菜单中选择“激活”(Activate)。

$\quad$ 如果在同一服务器上激活不同的工作区，则 Creo Parametric 会在与新工作区建立连接之前拭除会话中的项。如果激活不同服务器中的不同工作区，Creo Parametric 不会自动拭除会话中的项，这可以使您将会话中的项保存到新主服务器中的工作区。

2.2 设置工作区首选项

“文档配置规范”确定在将 CAD 文件对象添加至工作区的操作期间收集哪些对象版本。
“部件配置规范”确定在将 WTPart 对象添加至工作区的操作期间收集哪些对象版本。

2.3 了解管理配置

$\quad$ 三个最常见的配置涉及为 CAD 文档和 WTPart 选择命名和编号策略、建立 CAD 应用程序的工作组管理器配置 (包括将 CAD 应用程序的属性映射到 CAD 文档属性) 和设置配置和更改管理。

2.4 CAD 文档命名和编号策略

$\quad$ Windchill 和 CAD 应用支持四个用于确定如何命名和编号新建的 CAD 文档和 WTPart 的策略：自动编号、自定义、参数驱动、名称驱动。

使用自动编号策略时，CAD 文档“编号”(Number) 由 CAD 文档编号生成器提供。
自定义策略的用途是让管理员指定常数和属性，以显示在自动编号值其中一侧。
参数驱动策略是让管理员通过指定 CAD 模型属性的值来设置 CAD 文档“名称”(Name) 和/或“编号”(Number)。
使用名称驱动策略时，从 CAD“模型名称”(Model Name) 复制 CAD 文档“编号”(Number) 和“文件名”(File Name)。

$\quad$ Windchill 要求 CAD 文档编号和 CAD 文档文件名在整个站点范围内唯一。尝试在数据库中创建重复的对象名称会导致操作失败。因此，必须在源系统或工作区中重命名重复的对象，然后再将其检入到数据库中。

2.5 对 Creo Parametric 模型命名

$\quad$ 用于 CAD 文档命名和编号并可能用于 WTPart 命名和编号的值源于 Creo Parametric 命名元素和 Windchill 系统配置。

$\quad$ 在 Windchill 中，通过属性“名称”(Name) 和“编号”(Number) 来对 CAD 文档和 WTPart 进行标识，而“文件名”(File Name) 标识作为主要内容进行管理的 Creo Parametric 设计文件。在将 Creo Parametric 文件上载或检入到 Windchill 时，系统默认将 Creo Parametric“名称”(Name) 映射到 CAD 文档“编号”(Number) (带或不带文件扩展名) 和 CAD 文档“文件名”(File Name)，将 Creo Parametric Common Name 映射到 CAD 文档“名称”(Name) 和 WTPart“名称”(Name)。如果未指定 Common Name，则 Creo Parametric“名称”(Name) 同样用于 CAD 文档和 WTPart 名称。

2.6 导入到工作区

$\quad$ 工作区导入功能可用于在本地磁盘和活动工作区之间移动 CAD 对象，而无需将它们显式检索到 CAD 会话中。

导入对象时，将冻结 CAD 会话。
一个对象可以导致整个导入操作失败。导入操作期间遇到的任何冲突都会在“事件管理”(Event Management) 控制台中报告。
如果公用区或工作区中已存在对象，则将在导入“状况消息”列中显示警告。

2.7 数据组织

$\quad$ 当新的 CAD 模型检入到 Windchill 时，必须指定其存储位置。还必须指定 WTPart 的存储位置。CAD 文档的上述方法也适用于 WTPart。“存储具有 CAD 文档的新部件”(Store New Parts with CAD Documents) 是一个管理首选项，可以将其设置为 "Yes"，指示 Windchill 将 WTPart 存储在与其关联 CAD 文档相同的位置。

2.7.1 WTPart CAD 文档链接

有五种不同的 CAD 文档关联类型可用于说明 WTPart。它们是：

所有者链接
“所有者关联”(或所有者链接) 术语指主要类型的 WTPart 关联，该关联在创建结构过程中由构建规则进行识别。如果 CAD 文档已经小版本化，且其最新小版本由所有者链接进行关联，则其 WTPart 也将通过 Windchill 进行小版本化。从 CAD 文档驱动的所有属性，例如属性或结构，都源自原来检出的 CAD 文档。针对 WTPart 的剩余属性都源自部件的最新小版本。表示可视项由 CAD 文档传送到关联的 WTPart。在执行检入自动关联操作时，所有者链接是可启用自动 WTPart 创建的唯一链接类型。所有者链接以前被称为主动链接。 Windchill 支持多个“所有者”(Owner) 链接关系 (单个 CAD 文档可以为链接到多个 WTPart 的“所有者”)，从而可通过单个 CAD 模型驱动多个 WTPart 结构 (eBOM)。这属于高级功能 (不包括在本课程内)，但其有一些限制，在实施多个“所有者”(Owner) 链接前应当充分理解这些限制。出厂设置、多所有者链接关系被禁用。
提供映像链接 (最多 1 个)
“提供映像”(Contributing Image) 链接为次级 CAD 文档关联，通过该链接可传递表示可视项、发布属性或将属性提供到关联 WTPart。带有此链接类型的任一关联的 WTPart 提供了父装配的结构。
图像链接
“图像链接”是指当表示可视项从 CAD 文档传送到关联的 WTPart 时的次级 CAD 文档关联。多个 CAD 文档可提供表示。带有此链接类型的任一关联的 WTPart 提供了父装配的结构。
提供内容链接
“提供内容链接”是指当从 CAD 文档为关联的 WTPart 发布或提供属性时的 CAD 文档关联。此链接不提供该结构。
内容或已计算的链接
“内容关联”(或内容链接) 术语指提供帮助描述 WTPart 的其他描述性 CAD 文档内容的次级关联。例如，与 WTPart 关联的绘图，其中 CAD 文档描述 WTPart，但该绘图不必包括在产品结构中。内容链接可由您以显式方式创建。已计算的链接由 Windchill 在检入时创建。内容链接以前被称为被动链接。

2.7.2 WTPart CAD 文档链接示例

步骤 1：对象存在于公用区中。在步骤 1 中，公用区中存在四个 CAD 文档及其关联的 WTPart，这些 WTPart 带有各自链接类型 (以颜色突出显示)。CAD 文档/WTPart 对彼此间互不参考。
步骤 2：装配 CAD 文档。在步骤 2 中，将四个 CAD 文档检出至工作区。创建装配，组装部件，并使用 CAD 工具创建装配绘图。
步骤 3：检入至公用区。在步骤 3 中，将 CAD 装配检入至公用区。在检入过程中，构建 WTPart 结构，并显示产生的结构。请注意，“提供内容”链接不提供装配的 WTPart 结构。

2.7.3 了解计算的链接和内容链接

计算的链接：

不被任何 WTPart 收集器所使用；必须从相关的 CAD 文档中收集它们。
在保持关系的同时，独立于 WTPart 启用修订绘图。
在创建绘图时生成。不需要关联它们。
通过将收集器首选项设置为自动聚合 CAD 模型和他们的绘图，可自动收集它们的对象。

2.7.4 将 WTPart 与 CAD 文档关联

有两种方法可创建 WTPart 与 CAD 文档间的关联：一种是自动关联，另一种是手动关联。

可在检入时通过选择“自动将部件关联至 CAD 文档”(Auto Associate Parts to CAD Documents) 检入选项进行自动关联。
首选的方法是通过选择 CAD 文档，然后单击菜单中的 “编辑”(Edit)“自动关联”(Auto Associate)，在工作区中执行自动关联。

“自动关联”会自动将各个选定 CAD 文档与 WTPart 关联。选中的 CAD 文档可以是新建文档、已检出文档或已检入文档。如果 CAD 文档为已检入文档，会在“自动关联”操作中尝试自动检出至工作区。CAD 文档和关联的 WTPart 在关联后仍检出至工作区，并且在检入 CAD 文档前不提交该关联。
在自动搜索现有 WTPart 时，如果每个 CAD 文档返回的 WTPart 超过一个，则操作将忽略该 CAD 文档，并在“事件管理”(Event Management) 控制台中显示一条错误消息。
如果选择了多个对象，则只有满足条件的 CAD 文档有效。如果 WTPart 选择了自动关联，则显示一条状态消息指示选择无效。如果选定对象均无效，则状态消息指示选定对象均不符合条件。
将 WTPart 与包含模型的 CAD 文档自动关联时，如果现有 WTPart 没有所有者关联，Windchill 会尝试创建所有者关联。

2.8 管理冲突

2.8.1 不完整对象

$\quad$ Creo Parametric 具有容错功能。即使一些对象缺失，您也可以在 Creo Parametric 中打开装配。与此相反，Windchill 的相关性管理则比较严格。它必须为装配中所参考的每个文件创建 CAD 文档。如果 Windchill 不能定位参考，它会创建一个占位符，即通常所说的不完整对象。当 Creo Parametric 文件依赖无法找到的另一个文件时，将被称为“缺失相关性”。如果必需的相关性缺失，则 Creo Parametric 无法将模型检索到会话中。

2.8.2 Creo Parametric 相关性示例

$\quad$ Creo Parametric 的相关性可以是必需的，也可以是可选的 (非必需的)。如果某对象缺少所需的相关性，则无法将其检入到 Windchill 中。但是，可以将 Windchill 设置为忽略缺失的可选相关性。此图列出了 Creo Parametric 的一些必需和非必需的相关性类型。有关完整列表的信息，请参见 Creo Parametric 帮助。

2.8.3 从信息页面解析不完整对象

$\quad$ 有两种“信息”(Information) 页面操作可用来解析不完整的相关性。

“替换”(Replace) - 可使用 Windchill 公用区中的对象替换缺失的对象，以解析不完整的相关性。该命令仅在不完整对象的“信息”(Information) 页面可用。
添加占位符”(Add Place Holder) - 使您能够将 CAD 文档模板附加为临时文件，从而使 Windchill 将不完整的依存对象视为完全定义的对象。

2.8.4 在检入期间解析不完整对象

$\quad$ 在手动解析中，可以采取措施更正缺失的相关性。例如，您可以尝试在本地磁盘上查找缺失的元件并将其上载到工作区，也可以修改模型并禁用或删除所需的“不完整”对象相关性，还可以分析特定 CAD 文件并采取措施 (如创建相关的缺失部件或使用其他 Windchill 对象替换缺失的部件)。检入之前必须解析所有必要的相关性。

$\quad$ 可作为检入选项执行自动解析。在检入期间，您可以通过设置“设置选项”步骤的“自动解析不完整对象”(Auto resolve incomplete objects) 设置下的选项，指定 Windchill 解析缺失非必需相关性的方法。

2.9 了解检入

$\quad$ 您可从 Creo Parametric 或工作区检入对象。如果从 Creo Parametric 启动检入，则会提供两个检入选项：“自动”(Auto) 和“自定义”(Custom)。

自动 - 将配置设置应用于对象并完成检入，不会有进一步提示。
自定义 - 允许您选择检入内容：模型、可视项或两者都选。选择此选项后，随后将为您显示“检入”向导。

2.9.1 在公用区中创建新设计

$\quad$ 除了检入之外，在公用区中生成新 CAD 文档的另一种方法是执行公用区“另存为”(Save As) 操作。

$\quad$ 公用区“另存为”(Save As) 与工作区“另存为”(Save As) 的不同之处是，通过公用区“另存为”(Save As) 过程生成的新 CAD 文档 (这些文档已经检入并且对所有具有访问权限的用户均可见) 将被提交到共享上下文。要收集任何关联的 WTParts，可在执行公用区“另存为”(Save As) 操作时，单击“收集相关部件”(Collect related parts) 图标。

2.10 生成可视项

$\quad$ 上载和检入 CAD 文档提供了一种共享 Creo Parametric 设计信息的方法，还可使用另外一种方法来生成发布的表示。可使用以下两种方法来生成发布的表示：

管理员配置发布规则，出现特定的系统操作时自动生成可视项。
使用“新建表示”(New Representation) 向导手动生成发布的可视项。

$\quad$ 根据系统的配置，您也许能够为不同配置生成发布的内容。生成发布的内容后，系统会将内容文件存储在两个对象中：

表示对象将创建的发布内容存储为对象的可视项。单个 CAD 文档可能有多个表示；但是，只有一个表示被指定为默认表示。可以随时将任何表示指定为默认设置。
默认表示的缩略图将显示在 CAD 文档和 WTPart“信息”(Information) 页面“详细信息”(Details) 选项卡上。

2.11 创建表示

$\quad$ 通过 Windchill 可视化服务 (WVS) 作业监视器，可查看发布作业的状况。要访问“WVS 作业监视器”(WVS Job Monitor)，在“表示/注释”“操作”(Actions) 下拉菜单中选择该选项，或者直接通过“快速链接”(Quick Links) 下拉菜单将其打开。顶部框架显示作业汇总，底部框架显示选定作业的详细信息。该信息为只读状态，使您能够确定发布状态并解决问题。

2.12 知识测试

1.“对象列表”(Object List) 表格视图的用途是什么？
A -筛选对象和显示必需的属性信息。 B -显示 Windchill 的版本。
C -删除非必需信息。 D -以上全部。
答案：A

3.管理设计开发

管理 CAD 设计开发流程：

$\quad$ “管理设计开发”流程旨在与其他设计者协作创建和/或编辑现有设计数据，随后将这些编辑内容检回到 Windchill，以便用于所有下游产品开发活动。

$\quad$ 相关性处理是指执行 Windchill 操作期间跟踪和管理对象关系。对于某些过程，相关性处理是自动的。

3.1 添加到工作区

可以通过查看工作区 - 状况列来轻松监视工作区中 CAD 文档及其内容的状况：

“已修改状况”(Modified Status) 列显示本地缓存和服务器端内容的修改状况。例如，它会指示已经在本地缓存中修改，但尚未上载到 Windchill 服务器的内容文件。
“本地工作区中的状况”(Local Workspace status) 列显示内容文件的本地缓存副本的修改状态。
“常规状况”(General Status) 列显示 CAD 文档状况。例如，它会指示新 CAD 文档或某 CAD 文档是由另一个用户检出的。
“共享状况”(Share Status) 列指示对象相对于项目或 PDMLink (仅 PDMLink/ProjectLink 系统) 的状况。

3.1.1 下载非最新配置

$\quad$ 要检出或下载非最新小版本，请转至 CAD 文档的公用区“信息”(Information) 页面并导航至“版本历史记录”(Version History) 表格。

3.2 进行必要的修改

$\quad$ 可通过执行一个简单的三步流程来修改存储在 Windchill 中的 CAD 文档。首先，必须检出包含想要修改的模型文件的 CAD 文档。然后，修改此模型文件。最后，将 CAD 文档重新检入 Windchill 进行存档，以供其他用户使用。

$\quad$ 在修改过程中，Windchill 通过使用工作副本和已检出副本来实现以下目的：

告知其他 Windchill 用户当前正在进行修改。
控制修改权限。
管理已更新的信息。

3.2.1 下载和检出

“下载”功能的主要用途是从服务器检索内容，然后将其写入到本地工作区缓存。这样，可使用缓存数据来满足请求，从而提高了 Creo Parametric 性能。虚线表示在此对 Windchill 与 Creo Parametric 的集成进行了优化，以通过一个最终用户动作产生多个操作。例如，如果用户从公用区选择“在 Creo 中打开”(Open In Creo) 命令，则对象会被添加到活动工作区的服务器端工作区、下载到对应的本地工作区缓存并在用户的 Creo Parametric 会话中打开。
“检出”命令的主要用途是向其他用户传达您要修改对象并将对象的工作副本添加至工作区的意图。

3.2.2 检出CAD文档

$\quad$ 修改设计信息的第一个步骤包括执行检出操作。检出对象的进程可将您修改对象的意图传达给其他用户。检出 CAD 文档后，系统会管理两个副本：

在您指定的工作区中创建用黄色和蓝色已检出符号表示的工作副本。工作副本是您修改的对象，只对您可见。
原始 CAD 文档为检出副本，使用人脸符号表示。检出副本向其他用户表明正在修改 CAD 文档。此外，Windchill 会锁定对象的修改权限，以防止其他用户将其检出。在修改进程中，检出副本不会体现对工作副本所做的任何更改，并与检出前完全保持一致。

3.3 检查更新

$\quad$ “进行必要的更改”和“检查更新”两步同时运行；在进行更改之前、过程中以及之后，您应该对可能使用但未检出的所有 CAD 文档进行检查，以确认其他人是否正在对这些 CAD 文档进行设计更改。要检查是否有任何潜在更新：

验证已过期状况列是否存在于工作区表格视图中。
显式刷新工作区，更新已过期状况。

3.3.1 更新和同步工作区对象

Windchill 提供两个功能，使您能够利用公用区中的数据来更新工作区对象：

“更新”功能用于更新按当前工作区配置规范已过期的工作区对象或不符合当前工作区配置规范的工作区对象。如果公用区版本比工作区版本新，则更新功能将下载内容 (Creo Parametric 文件)。
“同步”(Synchronize) 功能用于使用最新元数据和状态信息来更新对象。例如，“同步”(Synchronize) 操作会针对在升级过程中重命名或生命周期状态已发生更改的工作区对象的过期元数据进行更新。

3.4 知识测试

1.正确还是错误？要使用 CAD 工具打开对象，必须先将其添加至工作区。错误

4.管理CAD数据

4.1 在装配中使用存储库部件

$\quad$ 存储库部件具有若干优点。公司批准的存储库有助于企业减少部件的激增现象 (单独工作的不同工程师可能为同一部件重复分配不同的部件编号)。设计者可将先前设计并经批准的组件从存储库合并入其装配，而非重新创建元件。从而缩短了产品上市时间，也降低了成本。
$\quad$ 在许多产品中使用的公用部件 (例如紧固件) 可以存储在公用部件存储库中。这使所有产品设计者均能够访问和使用这些部件。通常，存储库部件在存储库容器内的文件夹和子文件夹中组织，以便于控制和访问。

4.2 在工作区中锁定 CAD 文档

$\quad$ 在工作区中锁定 CAD 文档会将存储在本地工作区缓存中的内容设置为只读状态。要锁定 CAD 文档，在工作区中选择对象，然后单击“文件”(File) > “锁定”(Lock)。

4.3 修改CAD文档

$\quad$ 工作区还提供修改 CAD 文档属性的功能。如有任何 CAD 文档属性映射到 Creo Parametric 参数，则该参数值将自动更新，而无需 Creo Parametric 干预。利用“编辑属性”(Edit Attributes) 页面，您可以检出对象并单独为每个对象设置属性值。

4.4 取消检出

$\quad$ “取消检出”(Cancel Check Out) 操作可将一个或多个对象返回到其先前状态和状况。“取消检出”(Cancel Check Out) 操作执行两个操作：

Windchill 删除工作副本，这会消除对工作副本作出的任何更改。
Windchill 将所检出的副本返回到检出前的状况。这样可防止生成无意义的小版本。

4.5 重命名设计文档

重命名CAD文档
$\quad$ Windchill 中的“重命名”(Rename) 功能可用于重新标识对象而仍保留建模相关性。“重命名”(Rename) 操作可用于更改“编号”(Number)、“名称”(Name) 和“文件名”(File Name) 属性。重命名需要“更改标识”访问权限。
重命名WTpart
$\quad$ “重命名”(Rename) 可用于更改 WTPart 的“编号”(Number) 和“名称”(Name) 属性。重命名需要“更改标识”访问权限。

4.6 移动设计文档

$\quad$ 利用“移动”(Move) 操作可在上下文与文件夹之间移动 WTPart、CAD 文档和其他对象。将对象从一个上下文移动到另一个上下文时，它的名称和编号不会更改。任何与对象版本关联的正在运行的进程 (只要用于创建这些进程的模板是在组织或站点级别管理的) 都会随版本一起被移动。这些进程包括团队、生命周期和关联工作流。

4.7 修订设计文档

$\quad$ 业务规则可能阻止您经过某个开发状态时更改 CAD 文档。在此情况下，必须使用“修订”(Revise) 操作在进行任何更改之前生成新的对象版本。作为修订过程的一部分，Windchill 在生成新的对象版本期间应用业务规则和管理设置。这些包括但不限于：

将修订版本编号或字母递增到修订版本序列中的下一个值。
将小版本编号或字母重置为其序列的开始。
设置生命周期状态。通常，管理规则指定状态和访问规则，可使用检出和检入操作对访问规则进行修改。

5.使用CAD数据

5.1 企业自顶向下设计

$\quad$ Windchill 支持企业自顶向下设计这一概念。这涉及定义概念产品体系结构、继续优化产品结构并在某一时间点使用优化的产品结构来创建 CAD 结构和非几何内容的能力。因为根据 CAD 设计创建 WTPart 结构的过程使用了构建规则，所以我们将根据 WTPart 创建 CAD 结构的过程称为“逆向构建”。

自顶向下过程：

企业自顶向下设计过程可能需要几个步骤和 Windchill 工具箱中的一些工具。这些步骤和工具包括：

创建和构建 WTPart - 使用产品结构浏览器 (PSB) 和/或 “新建部件”(New Part) 操作，以及“创建 CAD 文档”(Create CAD Document) 选项，来创建关联的 WTPart 和 CAD 文档。然后使用 PSB 创建和优化产品结构。“比较”工具可用于比较产品结构。
几何定位元件 - 如果您在结构中使用任何具有附加表示的 WTPart，您可以使用 Creo View 定位它们、捕获其位置，并将位置数据保存到 Windchill。
根据 WTPart 结构创建 CAD 结构 - 使用“比较”工具可有选择地构建 CAD 结构，以及将属性信息从 WTPart 传递到 CAD 文档。
完成 CAD 结构 - 使用 Creo Parametric 添加任何骨架到 CAD 结构，然后通过添加装配约束捕获任何必要的设计意图。

5.2 了解收集部件

$\quad$ CAD 装配的结构并不始终指示所需的 WTPart 结构 (BOM)。CAD 装配有时用于分组或收集作为 BOM 组成部分的元件。此类装配被称为“收集部件”。

5.3 比较工具

$\quad$ Windchill 具有一个内置的结构比较工具。可以用于并排比较 WTPart 和 CAD（CAD与WTPart之间相互比较，WTPart之间相互比较）模型结构。使用此工具，系统显示状况图标，以指示两个结构是否有差异以及何处有 (子项) 差异。

5.4 了解PTC Creo Unite

$\quad$ PTC Creo Unite 技术是一种集成的设计技术，可用于合并多个 CAD 平台 (如 CATIA、SolidWorks、NX、Solid Edge 和 Inventor 部件以及 PTC Creo 中的装配) 的 3D 设计数据。

5.5 了解PTC Creo设计探索扩展

PTC Creo Unite 功能：

$\quad$ PTC Creo 设计探索扩展 (DEX) 可用于快速有效地评估设计备选方案，并确定最有效的建模过程。此外，如果您浏览某一设计路径，但判定它不是最有效的，您可以快速恢复先前已保存的“检查点”而无需完全重新创建模型。

5.6 工作区框架介绍

$\quad$ “工作区框架”是给定时间点给定工作区中现有设计配置的快照。从工作区启动并影响 (已修改或新建的) 给定对象的工作区缓存状态的操作，或添加、删除或修改对象的操作被记录为框架。

5.8 使用挠性组件

$\quad$ 挠性组件是指定义为具有不同状态的部件，例如弹簧。使用挠性组件的优点是，原始组件和挠性组件中的部件名称、几何与结构都保持相同。因此，无需保留其他部件，也无需从 BOM 筛选其他部件，并且部件数量真实地反映了在装配中使用的部件。

5.9 使用 Creo Parametric 比较 PDM 模型版本

$\quad$ 可使用 Creo Parametric 来比较同一模型的两个不同版本在功能或几何上的区别。因为 Windchill 存储了 CAD 文档的所有版本，可能有助于比较同一部件的多个版本。

5.10 绘图中的超链接

$\quad$ Windchill 是一种基于 Web 并完全与 Creo Parametric 集成的程序，因此您可以使用 Creo Parametric 绘图注解中的超链接来直接链接到 Windchill 的内部信息，例如更改通告 (CN)，或任何外部 URL。

6.管理族表

$\quad$ 可以使用族表来定义共享相同的通用属性，但在一个或两个方面 (如大小或详细信息特征) 稍有不同的部件、装配或用户定义特征的集合。族表中的部件还称为表驱动部件。族表可用于：

在单个模型中简单而密集地创建和存储大量对象。
通过对部件生成执行标准化，节省时间和精力。
快速而轻松地将装配中的族表成员彼此调换。
自动创建设计的变体。
创建可包括在部件目录中或绘图上的部件的表格。
创建常用五金部件的设计变体，如螺钉、铆钉和弹簧。

6.1 查看族表信息

族表实质上是由列和行组成的电子表格。族表由下列三个部分组成：

基本项 (通用项或通用部件)，族中所有其他成员 (实例) 的定义均出自此项。
可能在通用部件和实例之间存在差异的任意属性；例如，尺寸值、参数值、几何公差、功能、装配元件、用户定义特征、阵列表名和其他项。
最后，由表创建的所有族成员 (实例) 的名称和公用名称以及每个表驱动项的对应值。

6.2 管理族表

族表具有下列特性：

通用模型文件存储在 CAD 文档中。同样，每个实例本身都是独立的 CAD 文档，您可在族的其他成员中对其进行独立搜索和下载，并将其纳入装配。实例不具有独立的内容文件；它从类属的内容文件得到其几何体。但是，类属和所有实例都具有与其自身关联的唯一 WTPart。
使用 Creo Parametric 修改族表，然后验证族表，最后将通用部件和实例检入 Windchill。检入时选择“自动关联”(Auto Associate) 选项可创建 WTPart 并将其与任意新实例关联。
如果仅更改已经在实例的表格 (族表定义) 中定义的值，便可以独立管理各个实例。由于对 Creo Parametric 中实例的更改保存在通用模型 CAD 文件和/或文档中，因此，当实例生成小版本时，通用模型 CAD 文档也始终会生成小版本。
对类属进行任何更改都要求通用模型 CAD 文档、实例 CAD 文档和所有关联的 WTParts 生成小版本。

6.3 类属修改矩阵

更改类属时是否需要检出所有实例：

优点：

利用族表可以在相似的对象之间进行直观和轻松的交换。
对象间的不同可以是特征、尺寸和参数。
通过 Creo Parametric 的“族表编辑器”或 Microsoft Excel，利用族表对众多对象进行大量修改时会非常容易。
通过 WTPart 创建方法，您可以轻松地在 CAD 中对相似的结构进行建模并在产品结构范围内使用它们。

限制：

族表在数据管理和产品结构管理方面具有一定的开销。
实例源于类属，因此按上表中的说明进行更改可能会导致对所有实例进行更改，即使并不需要进行这些更改。
对实例进行更改通常也会修改类属和其他所有实例。

7.知识测试

1.独立 Web 浏览器可访问下列哪一项？ A - CAD 工具会话 B - 本地缓存 C - 公用区 D - 以上全部
答案：C
2.导入 CAD 数据时，可为正在导入的每个对象指定以下哪个选项？
A - “添加为新对象” B - “添加为修改对象” C - “重用现有对象” D - 以上全部
答案：D
3.主 CAD 文档 Windchill 部件链接被称为什么？ A - 所有者 B - 图像 C - 主要内容 D - 活动
答案：A
4.活动工作区有何作用？

A - 用作所有新工作区的模板。

B - 仅可从 Windchill 下载到活动工作区。

C - 同 CAD 工具通信。

D - 仅可删除处于活动状态的工作区。
答案：C
5.正确还是错误？无法删除含已检出对象的工作区。错误。
6.可通过以下哪个选项指定新建 CAD 文档的 Windchill 存储位置？

A - 通过工作区“常规”(General) 首选项

B - 在检入阶段

C - 通过编辑其属性

D - 以上皆是
答案：D
7.正确还是错误？“修订并检出”(Revise and Check out) 选项不会对 CAD 文档的关联 WTPart 进行修订。正确
8.“比较信息”(Compare Information) 工具会对比以下哪项？
A - 属性 B - 主要内容 C - 附件 D - 以上皆是答案：D
9.在何处可对已检入到 Windchill 中的对象进行重命名？

A - 命令提示 B - 工作区 C - 公用区 D - 以上皆是

答案：C

10.正确还是错误？可在 Windchill 中直接搜索“外部简化表示”。正确
11.正确还是错误？要将单个实例项复制为独立项，必须使用 Creo Parametric 的“另存为”(Save As) 功能。正确。
12.正确还是错误？PTC Creo Unite 使您可在 PTC Creo 应用程序 (如 PTC Creo Parametric) 中直接使用来自多个系统的 CAD 数据。正确
13.每个工作区由多少个存储位置组成？
A - 1 B - 2 C - 3 D - 无
答案：B