一站式解决方案
为收益互换、场外期权业务提供一站式、开箱即用的产品和解决方案，包含全平台交易终端、询报价管理、交易管理、风控管理、清结算管理等前中后台系统，以及行情、资讯、基本面等数据服务。丰富的上手、交易、风控、计息配置，满足业务的多种需求，无限的拓展可能性，可单独上线任意模块，可集成开户系统、代理系统、债券交易等功能。支持定制化需求及独立部署，将为客户配备专属售后团队，7*24h响应售后需求。
后台管理系统
登录系统
一、资金账户管理
1、资金账户详情
- 查看资金账户：可在当前页面查看所有资金账号的基本信息，包括账户号、客户姓名、联系方式、港币资产、美元资产、人民币资产、收费套餐、PI认证状态、风险测评状态、资金账号状态、开通时间；
- 可组合的筛选项为：账户号、客户姓名、客户手机号、客户邮箱、状态、PI认证状态、风险测评状态、开通时间；
- 新增操作即在后台添加资金账户，点击【新增】跳转到新增页面，输入账户号、中文姓名、英文姓名、区号、手机号、邮箱、收费套餐的内容，提交后即成功新增资金账户，账户号及登录密码将自动发送至客户安全邮箱，可在app端直接登录；
- 列表操作：点击【详情】查看该资金账户下的所有参数配置，点击【重置密码】则将重置后的新密码发送到安全邮箱内可重新登录；
2、PI 认证申请
① 该模块主要记录和审核资金账户的PI认证；
② PI认证申请列表包括：资金账户号、客户姓名、联系方式、来源、申请时间、状态、审核时间、操作；点击【详情】，查看PI认证申请的详情信息，进行申请审核；
③ 可组合的筛选项为：资金账户号、客户姓名、手机、邮箱、状态、申请时间、审核时间；
④ 新增操作：可点击【新增】，输入账户号、上传资产证明，后台即为资金账户添加了PI认证；
3、风险测评记录
① 该模块主要记录和审核资金账户的风险测评；
② 风险测评申请列表包括：资金账户号、客户姓名、联系方式、风险等级、来源、申请时间、状态、操作；点击【详情】，查看风险测评的详情信息，进行申请审核；
③ 可组合的筛选项为：资金账户号、客户姓名、手机、邮箱、状态、申请时间；
④ 新增操作：可点击【新增】，输入资金账户和风险等级，上传测评问卷，后台即新增资金账户的风险测评；
二、TRS账户管理
1、TRS账户详情
① 查看TRS账号列表：在当前页面查看所有TRS账号的基本信息，包括TRS账户号、客户姓名、资金账户号、币种、融资配置、计息配置、风险计算方式、交易收费套餐、账户期限、账户状态、交易状态、操作；
② 可组合的筛选项为：TRS账户号、资金账户号、客户姓名、币种、计息方式、风险计算方式、账户状态、交易状态、开通日期、到期日期；
列表操作：点击【详情】，查看TRS账户下的所有参数配置；
2、账户持仓
① 账户持仓包括：股票、TRS账户、账户币种、上手账户、子持仓列表、股票币种、持仓总量、可用数量、现价、成本、市值、浮动盈亏、盈亏率、操作；点击【子持仓】查看股票在上手账户分别持仓的数量，点击【平仓】可对单支股票持仓以市价平仓；
② 点击【全部平仓】，可对全部持仓以市价平仓；
3、风控设置
① 该模块主要配置TRS账户的风控设置、单票设置；
② 风控设置包括：风控状态、预警线、平仓线、风险计算方式、投资范围模板，点击【编辑】，除了风控状态不能编辑之外，其他预警线、平仓线、风险计算方式、投资范围模板均可编辑；点击【点击查看风控记录】查看该TRS账户的风控记录，点击【投资范围模板】查看模板详情；
③ 单票设置包括：股票、配置类型、投资集中度、操作；点击【操作】对配置类型和集中度限制进行设置，其中若配置了白名单app端可直接对该票进行购买，若配置了黑名单app端购买前需进行申请；
4、融资额度申请
该模块主要查看TRS账户融资额度申请记录，包括TRS账户号、客户姓名、资金账户号、币种、变动前融资额度、变动、变动后融资额度、状态、申请时间、审核时间、操作；点击【详情】，查看TRS融资额度的更多详细信息，点击【审核通过】显示弹出框提醒“审核通过后融资额度变动为申请额度”，提交后融资申请状态由待审核变更为审核成功，自动配置审核时间，app端的融资金额进行相应的增加或减少；点击【审核不通过】则需输入不通过
三、资金申请管理
1、入金申请管理
该模块主要记录资金账户的入金申请，包括：资金账户号、客户姓名、币种、金额、入金方式（后台入金、网银汇款）、收款银行、客户银行、客户卡号、状态、申请时间、审核时间、操作；
四、产品管理
① 该模块主要新增、查看、复制和删除期权产品的类型，新增后可启用或停用，停用后不影响现有报价、订单、持仓、询价的列表、详情展示；
② 点击【详情】，查看产品类型的详细信息，包括：基本参数、结构参数、报价参数和产品文件；
五、资金管理
- 展示所有资金账户的担保明细，包括资金账户号、被担保TRS账户号、类型、TRS账户币种、担保金额、操作时间、审核/操作人；
- 可组合的筛选项为：被担保TRS账户号、资金账户号、类型、币种、操作时间；
