8月加密市场整体情绪不佳，月初就因日元套利问题导致主流货币迎来今年以来最大跌幅，尽管目前已有所修复，但BTC价格也仍处于5.9万美元下方。从市场看，实际利好不足，热点事件也持续减少，监管成重点关注事件，Telegram事件导致TON生态受到短期冲击。从利好来看，9月的预期降息对市场有推动作用，但出于卖事实以及衰退式降息性质未定，波动程度也将会加大。整体而言，加密市场结构性失衡特征显著，流动性仍旧在走弱。回到国内，监管同样受到关注，我国对于虚拟货币的监管保持一贯性，并逐渐在司法解释中进行完善。
政策方向，8月共发布政策数18条，2024年截止到8月底，据不完全统计，我国已有90条区块链相关政策推出。本月最受关注的是最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，其中明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”，这也是我国首次将虚拟资产概念用于司法解释中，也是首次在洗钱法中对此进行了提及。尽管本次司法解释并非意味着只要虚拟资产交易就触犯洗钱法，而是指出通过虚拟货币交易“洗钱”同样适用刑法条款，行为重点在洗钱侧，但对于用户而言，仍显著增加了虚拟资产交易的法律风险。在现实交易中，OTC商冲击最大，后续需对虚拟资产交易中的资金来源加强审慎注意义务。
投融资方向，本月投融资市场表现弱于上月，但事件数并未减少。全球区块链领域发生事件111起，相比上月增加3起，披露投融资金额为53.91亿元，环比下降19.9%，融资金额仅略高于年初水平，位于今年的倒数第二，平均融资也持续下降至0.48亿元。市场波动表现增加，但仍然缺乏实际流动性利好，体现在市场则是项目数量增多，但金额表现进一步走弱，流动性注入明显减慢。在细分赛道中，仍是逐利性更强的领域更为集中。与数字货币有关的赛道仍然位于首位，以28起事件获得金额12.95亿元，金额数相比上月大幅度下降63.09%。Web3赛道表现仍旧强势，融资金额紧随数字货币之后，以25起事件获得金额10.35亿元。值得注意的是，链游赛道在上月跌幅后回暖，本月以14起事件斩获融资金额4.22亿元，环比上月涨幅44.52亿元。从统计数据来看，链游的增长得益于TON生态的迅速发展，在流量优势的带动下，TON链上多个小游戏出现破圈效应，VC也将视野转向其中。而在8月之前，VC机构对该链上的游戏多呈观望状态，出于估值或可持续性需求，出手相对有限。
应用方向，数藏平台争先追逐黑悟空热点，但后续实际执行多是昙花一现。反映出数藏当下的发展情况，核心的实际价值仍未出现，平台寄希望从热点处获取新兴流量。尽管已然发展3年有余，在经过图片炒作、玩法升级、域名抬头再到合规化数字资产后，数藏还未寻找到更为持续的商业模式，或许这也正是此前多家大厂转身的原因。回到目前仍旧伫立产业之巅的鲸探，从产业布局而言，鲸探以稳字当头，不急追热点，但在产业开发中要远落后于其他平台，基本是在各大平台试水之后再综合考量发布，且在运营管理方向也长线不足，早期藏品多以钱货两清的交易模式，无运营内容，而在版权流转与二级市场交易环节，受制于监管影响，鲸探也最为保守。但尽管如此，鲸探还能企稳，除了证明出大厂流量背书的重要性外，也侧面体现出数藏已演变成“比烂”的环境，并非个体表现多么优异，而是所有平台均表现不佳，因此比较优势突出。整体来看，无论是日前的招聘还是巨头激励方案，作为行业龙头的鲸探对该业务仍有战略布局，体现出了长期运营决心，不论后续具体发展如何，对行业带动仍是利好。
尽管数字人民币在今年声量动向相对较少，且多集中于产业领域，但从数据来看，数字人民币试点仍在稳步进行中。最新数据显示，截至2024年5月末，数字人民币累计交易金额达6.6万亿元，相较于2023年交易金额同比增长7.3倍。目前，数字人民币试点范围已拓展至17个省(市)的26个地区，在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务、城市治理等领域广泛推广应用，并推出基于数字人民币智能合约的预付资金管理、供应链金融、信贷服务、小微企业服务等产品。总体而言，经过近4年的试点发展，数字人民币已在零售端和基础支付能力上形成了可复制的模式，我国数字人民币发展也从以加快探索为主的试点早期到以审慎稳妥为主的深水区，更关注数字人民币的受理环境、产品服务和生态体系，而非单一数量指标或执着于加快试点进度，系统性考量被放置于更为优先的地步。而从目前披露的具体应用场景来看，场景纵深推进成效显著，除了强势的传统零售、餐饮场景，制造业端应用及对实体经济发挥的价值也开始广受关注。
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