今天分享的AI系列深度研究报告：《数字基础设施及相关产业链报告：数据要素加快推进、AI终端应用加速发展》。
（报告出品方：长城证券）
报告共计：16页
1. 行业观点
在 TMT 各子板块：电子、通信、传媒以及计算机中，通信周涨幅居第四位。
1.2 本周策略观点速览
1.2.1 数据要素市场发展即将进入加速期，数字基础设施有望持续受益
数据基础设施的建设将与数据基础制度的落地和数据资源开发利用的实施一起，共同为数据要素产权确权、收益分配、交易流通、安全治理等核心问题的解决发挥作用。与此同时，数据基础设施也将对扩大数据产业规模、繁荣数据产业生态、促进数字经济高质量发展产生重要机遇。
1.2.2 人形机器人标准化工作组成立，产业化进程将提速
产业端：特斯拉引领，多家企业推出人形机器人产品。根据特斯拉二季度说明会，预计 在 11 月，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走和执行 测试。行走测试是特斯拉人形机器人 2024 年小批量产前的关键环节，预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。
国内方面，2023 年 11 月 17 日，乐聚机器人与深开鸿宣布推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。开普勒推出其首款人形机器人产品，搭载自研行星滚柱丝杠执 行器以及自研“星云系统”，产业端应用持续加速落地。
1.2.3 工信部发布 L3/L4 准入和试点通知，自动驾驶产业发展迎拐点
在智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，工信部等四部门遴选具备量产条件的 搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点；对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，车辆用于运输经营的需满足交通运输主管部门运 营资质和运营管理要求。本通知中智能网联汽车搭载的自动驾驶功能是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》定义的 3 级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和 4 级驾驶自动化（高 度自动驾驶）功能。
我们认为，此次《通知》的发布进一步完善了我国智能网联汽车顶层设计，辅助驾驶渗 透率有望不断攀升，L3/L4 级别智能驾驶汽车量产进程有望进一步加快，建议关注智能 驾驶相关产业链。
2.本周专题解析
2.1 数据要素市场发展即将进入加速期，数字基础设施有望持续受益
2.1.1 国家数据局加快推进数据要素市场化配置工作
当前数据作为数字经济时代的关键生产要素，逐步融入生产生活各方面，深刻影响并重构着经济社会运行和社会治理，已成为影响未来发展的关键战略性资源。国家数据局于10月25 日正式揭牌，促进数据合规高效流通使用，赋能实体经济，围绕数据要素产权、流通、分配、治理，构建适应数据特征、符合数字经济发展规律、彰显创新引领的数据基础制度，打通数据流通使用的堵点难点，充分挖掘数据要素潜能，推动做强做优做大数字经济，推进数字基础设施建设高质量发展;推进数据领域科技创新，推动数字经济领域国际合作等。
数据基础设施是从数据要素价值释放的角度出发，在网络、算力等设施的支持下，面向 社会提供一体化数据汇聚、处理、流通、应用、运营、安全保障服务的一类新型基础设 施，是覆盖硬件、软件、开源协议、标准规范、机制设计等在内的有机整体。数据基础 设施的建设将与数据基础制度的落地和数据资源开发利用的实施一起，共同为数据要素 产权确权、收益分配、交易流通、安全治理等核心问题的解决发挥作用。与此同时，数 据基础设施也将对扩大数据产业规模、繁荣数据产业生态、促进数字经济高质量发展产生重要机遇。
2.1.2 杭州发布首个数据资产确认地方性标准
2023 年 11 月 17 日，由浙江省财政厅归口，浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布。该标准是国内首个针对数据资产确认制定的省级地方性标准，杭州国际数字交易中心参与起草，将于 2023 年 12 月5日起正式实施。
本标准为首次针对数据资产确认制定的推荐性地方标准。本标准的制定及实施将促进数据资产化进程，为浙江省国有数据资产管理办法的出台提供标准配套服务，在数据资源开发、数据要素市场化和产业化进程中强化标准实施应用，推进以标准为依据开展宏观调控、产业推进、行业管理、市场准入和质量监管。
本标准的发布有利于破解数据资产确认难题，促进数据资产管理活动的协调一致，挖掘和实现数据资产的价值，助推数据资产公共服务，促进数据资产交易流通，为加快数据资源开发提供标准化手段，为健全数据资产管理机制建设提供标准技术支持，为数据要素市场化配置改革提供标准技术支撑。
本标准明确了在识别基础上判断数据资源是否符合数据资产定义并同时满足预期价值流入和可靠计量的确认条件。判断的关键点包括: 1) 过去的交易或事项形成；2) 拥有或控制；3) 预期价值流入；4) 可靠计量。
2.2 人形机器人标准化工作组成立，产业化进程将提速
11 月 21 日，“人形机器人标准化工作组成立大会暨标准化技术研讨会”顺利召开，在本次大会上，人形机器人标准化工作组成立，大会审议通过了人形机器人标准化工作组章 程和人形机器人标准体系，并审查了人形机器人标准化工作组成员单位提出的两项标准 草案。参会人员人形机器人标准化工作组的成立，将有助于加强人形机器人领域标准研 究布局，促进人形机器人产业链的发展，借力标准实现我国自主优势技术快速产业化、 规模化应用。
《指导意见》按照谋划三年、展望五年的时间安排做了战略部署。到 2025 年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产，在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用，探索形成有效的治理机制和手段。培育 2-3 家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造 2-3 个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。
到 2027 年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展，应用场景更加丰富，相关产品深度融入实体经济，成为重要的经济增长新引擎。
根据 GGI预测,预计到 2026 年全球人形机器人在服务机器人中的渗透率有望达到3.5%,市场规模超 20 亿美元，到 2030 年全球市场规模有望突破 200 亿美元。参考中国服务机器人市场约占全球市场 25%的数值测算,2030 年中国人形机器人市场规模将达 50 亿美元。
特斯拉引领，产业端应用持续加速落地。2021 年，马斯克发布了特斯拉的通用机器人计 划。2022 的特斯拉 AI 日上，人形机器人 Optimus 正式亮相。2023 年 3 月的投资者日活动中，特斯拉展示了可以行走的 Optimus，人形机器人已经拥有电机扭矩控制、环境探 索与记忆、基于人类跟踪运动的 AI 训练以及物体操纵能力。5 月 16 日，特斯拉举行 2023 股东大会，CEO 马斯克在大会现场介绍了特斯拉人形机器人 Optimus 的全新型号，和具 身智能机器人几乎划等。马斯克在会上表示，人形机器人将是今后特斯拉主要的长期价 值来源，以具身智能机器人为代表的产品有望成为人工智能的下一浪潮。
根据特斯拉二季度说明会，预计在 11 月，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走和执行测试。行走测试是特斯拉人形机器人 2024 年小批量产前的关键环节，预计主要考察机器人的直立平衡动态运动、场景感知决策能力，下肢线性关节预计是关键测试对象。
2023 年11 月 17 日，乐聚机器人与深开鸿宣布推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS人形机器人。KahongOS 人形机器人可实现多设备组网，提升学习效率，无线传感实现三维空间感知，多终端搭配实现万物智联，由单体智能走向系统智能，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。
具体产品指标方面，KaihongOS 人形机器人拥有 17 个自由度高度灵活，搭载高分辨双摄像头强感知广视角，搭载 RK3568 支持混合双系统，实时和非实时同时运行，充分满 足不同阶段学生的高效能计算需求。
2023 年 11 月 17 日，开普勒推出其首款人形机器人产品，搭载自研行星滚柱丝杠执行器，同时自研“星云系统”，100TOPS 高算力主板与自研星云系统搭配，视觉 slam 实现 3D 建模、视觉识别系统感知周围环境。具体参数方面，开普勒人形机器人身高 178cm， 重量 85KG，每秒可达运算量达到 100TOPS 算力，全身具备 40 个自由度。
2.3 工信部发布 L3/L4 准入和试点通知，自动驾驶产业发展迎拐点
在智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，工信部等四部门送选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点; 对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点，车辆用于运输经营的需满足交通运输主管部门运营资质和运营管理要求。本通知中智能网联汽车搭载的自动驾驶功能是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》定义的 3 级驾驶自动化(有条件自动驾驶)和4 级驾驶自动化(高度自动驾驶) 功能。
智能网联汽车是汽车产业发展的战略方向，截至 2023 年 8 月，全国累计开放测试道路超过 2 万公里，一批搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展大量研发测试验证，部分产品已具备一定的量产应用条件。根据人民网消息，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示 2022 年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售约 700万辆，市场渗透率达到 34.9%。今年上半年，市场渗透率达到了 42.4%。在关键技术上，新一代电子电气架构、车用操作系统、大算力计算芯片等实现了装车应用，跨域融合与控制器技术实现突破，高性能激光雷达感知范围达到了 250 米。L2 级自动驾驶车型广泛应用，多家车企已经做好了量产 L3 级车辆的准备。
我们认为，此次《通知》的发布进一步完善了我国智能网联汽车顶层设计，辅助驾驶渗透率有望不断攀升，L3/L4 级别智能驾驶汽车量产进程有望进一步加快，建议关注智能驾驶相关产业链。
3.本周动态点评
3.1工信部发布 2023 年 1- 10 月份通信业经济运行情况
事件:工信部发布 2023 年 1-10 月通信业经济运行情况。
新兴业务方面:三家基础电信企业积极发展 IPTV (网络电视 )、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务,1- 10 月份共完成业务收入 3012 亿元,同比增长 20.5%,在电信业务收入中占比 21.3%，拉动电信业务收入增长 3.9 个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达 41.5%和 41.4%，物联网业务收入同比增长 21.2%。
5G 网络建设稳步推进，截至 10 月末，5G 基站总数达 321.5 万个，占移动基站总数的28.1%。
千兆光纤宽带网络建设持续推进。截至 10 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.28亿个，比上年末净增 5675 万个。其中，光纤接入 (FTTH/0) 端口达到 10.86 亿个，比上年末净增 6097 万个，占互联网宽带接入端口的 96.3%。截至 10 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2216 万个，比上年末净增 693 万个。
3.2 工业和信息化部办公厅印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》
事件:为深入实施工业互联网创新发展战略，加强“5G+工业互联网”融合应用先导区试点管理工作，发挥先导区试点引领带动效应，促进“5G+工业互联网”规模化发展，工信部印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。
申报地区以城市为主体，地域相近、优势互补的城市可联合申报创建，以三年为建设周期，每年开展星级评价。由省级人民政府申报试点工作方案，工信部负责评审、批复、跟踪评价。
《建设指南》设置多层次基本门槛，主体内容包括 1) 相关地区不少于 1 项支持“5G+工业互联网”发展的专项政策文件; 2) 每万人拥有 5G 基站数量超过 30 个;3) 具备10 个以上“5G+工业互联网”典型应用场景的工厂不少于 5家: 4) 不少于1 个项目入选工信部发布的工业互联网试点示范 (5G 工厂方向)或不少于5 个项目入选 5G 工厂名录;5)不少于 5 项部级及以上相关称号(工业互联网试点示范项目、新一代信息技术与制造业融合发展试点项目、智能制造试点示范项目、国家新型工业化产业示范基地、国家产融合作试点城市等 )。
报告共计：16页