客户关系管理系统(Saas模式)项目总结

系统简单概述

用于管理与客户相关的信息与活动，包括企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

本系统不仅仅是一个软件，它是方法论、软件和IT能力综合，是商业策略。
其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户。

系统实现目标

主要使用的框架和插件（前后端分离）

• 框架使用主要使用了Spring+Spring MVC+Mybatis框架。。。
• 前端：vue+elementUI
• 权限过滤器：shiro框架 （用户密码加密使用的是MD5加密方式）
• 数据库：MySQL
• 使用了velocity模板生成技术 在ider中使用了EasyCode插件完成模板生成
• 导入导出Excel模块使用了EasyPOI框架
• 图形报表处理使用的是EChart框架

开发人员和开发时长

开发人员：

• 管理员(项目经理）-1人
• 前端(vue+elementUI）-2人
• 后端(Java开发) -3人

开发时长：

• 4个月

项目的模块组成(六大模块）

营销管理模块

营销管理模块包含潜在客户的管理和对客户开发过程的管理。

• 潜在客户管理-- 业务概述

可以直接使用客户表，然后通过额外添加的状态字段来区分是客户，还是潜在客户
收集将会为公司创造收益的潜在客户，在分配给市场专员后，可以根据潜在客户开发计划的实施，把潜在客户转换为正式客户。

• （潜在）客户开发计划-- 业务概述

市场专员对分配给自己的潜在客户制定开发计划，力争拿下客户。
对“已指派”的潜在客户制定开发计划，执行开发计划，并记录执行结果。客户开发成功还将创建新的客户记录。

客户管理模块

客户信息是公司资产的构成部分之一，应对其进行妥善保管、充分利用。
每个市场专员有责任维护自己负责的客户信息，随时更新。在本系统中，客户信息将得到充分的共享，从而发挥最大的价值。
客户是由潜在客户升级变过来的，可以再客户表里面添加一个字段，不同字段代表不同状态的客户

• 客户信息管理-- 业务概述

市场专员对收集客户详细信息的模块，用于分析客户的来源、喜好等信息，以便更好的跟进客户。

• 客户跟进历史-- 业务概述

收集客户资料是一个漫长的过程，通过客户跟进模块记录下收集资料的每个细节。

• 客户移交记录-- 业务概述

公司管理人员，如市场部经理，可以根据实际情况，强制把客户从一个市场专员手里交给另一个市场专员。
在公司中，员工持有的客户信息，很可能会涉及到绩效，所以对客户市场专员的修改要添加控制，记录下移交的原因细节。
这个操作可以在独立的移交模块中移交，也可以在客户界面快速移交

• 客户资源池管理-- 业务概述

修改客户的状态字段，客户就被放到资源池
这里可以看作一个客户资源回收站。
市场人员能够主观把一些无法跟进的客户放入资源池。
其他市场人员，能够在这里找到其他人员无法跟进的可以，正所谓“肥水不流外人田”，该模块保证了客户资源的有效利用

订单合同管理模块

订单管理 --业务概述

客户交定金后，需要签订（定金）订单

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合同管理 --业务概述

在订单页面里面有一个按钮，可以生成合同，需要把部分订单的信息插入合同里面
客户签订（定金）订单，如果确定购买公司产品，需要签订购买合同

售后管理模块

保修管理 --业务概述

公司对购买产品用户进行产品质量的保修。由合同完成自动生成。
保存合同的时候，自动生成一张为期1年的保修单

负责的模块

系统管理模块

租户管理（Saas模式）–业务概述

1. 给运营者，提供一个默认的超级租户，用于系统设置：比如价格和权限的套餐设置。赋予所有的系统权限,运营商也有员工和部门
2. 租户注册，付费购买套餐
3. 租户进行员工的创建，角色和权限的处理，并赋予给员工
4. 租户员工登录后，根据购买的套餐权限，根据角色显示菜单，进行业务操作(不怕没有授权的资源被用户恶意在页面输入访问，因为在shiro中权限的授权处，是根据这个登录员工，只授权他拥有的权限。)

套餐表(权限集合) --业务概述

租户在注册的时候，应该选择价格套餐。一个套餐对应多个权限，一个权限对应多个套餐

员工管理 --业务概述

数据由真实公司企业员工构成，员工（即系统用户）是能够登录系统的最基本单位。可以参与各个业务模块的操作

第三方账号绑定 --业务概述

很多网站需要注册后才能登录，但是自己系统的注册，可能需要用户填写很多信息，需要一定的技术实现。很多大社交软件(微信，qq，微博等)有很多的用户群体，我们可以使用这个平台的账号直接登录自己的系统：
优点：这些系统有很大的用户群体；有这些大平台背书，用户的接收度和认可度较好；直接登录，避免用户注册和登录的繁琐过程。
这样，可以比较好的推广自己的网站和粘住用户

部门管理 --业务概述

管理员对公司部门的维护

系统资源管理 --业务概述

在系统中，所有能够在浏览器中被访问到功能，都可以称作系统（URL）资源。
该功能数据由系统自动扫描（控制器）资源，生成。

系统权限管理 --业务概述

在资源基础上，对需要控制的资源添加权限，进行访问控制。
使用Shiro权限框架分配给不同登录用户的角色

系统角色管理 --业务概述

对权限的打包。

数据字典 --业务概述

系统各模块中，会有很多特别简单，且需要客户公司自己维护的信息。
为简化对这类信息的维护，基于表的抽取设计思想，建立数据字典模块。

系统菜单 --业务概述

在系统平台搭建起来以后，可以通过系统菜单管理模块对平台最左边的菜单树进行动态管理。

系统日志 --业务概述

系统日志功能使用Spring AOP技术实现，记录系统用户在登录期间的一切操作，用于管理员对登录用户的使用行为进行分析。
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项目中遇到的问题解决