金蝶EAS初始化操作手册之管理单元初始化
author:cindyli
position：project manager
Company：HeNanDongling(河南东泠电子科技有限公司)
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概述
EAS产品相对于K3，其初始化流程具备一定的特殊性，对刚接触的实施人员和客户有一定的挑战。初始化工作的难点主要体现在以下几点：多组织架构的搭建、基础资料的创建、初始化数据的建立。本指南着重介绍上述三个难点，同时简要的介绍以下各个业务系统如何进行初始化前的准备工作所。
本文章在金蝶公司发布的初始化指南的基础上，通过引入实际的案例，编制成具有可操作型的操作手册，希望这个初始化操作对读者有帮助，祝你初始化成功。
一、客户调研
相对于K3的项目实施， EAS项目不仅仅要调研客户业务流程和业务功能的需求，同时需要重点调研客户组织架构、基础数据和业务控制策略。
* 调研、分析并描述客户现有的组织架构，以图形方式描述层次关系，明确哪些组织的哪些业务（总账、合并报表等）需要纳入到EAS中；
* 明确哪些组织是独立核算单位，需要独立出具三大报表；
* 调研客户的科目体系，确定各个会计实体是否采用相同的科目体系，分析“集团-子集团-公司”不同级次之间的科目控制策略；详细了解集团内部的会计规范或制度，对科目设置有帮助；
* 调研极端所使用的会计期间如何设置，汇率的使用是共同使用还是需要同时使用多个区域的汇率；
* 调研物料、客户、供应商等关键数据，分析这些数据由哪些组织负责维护，哪些组织使用，这些数据在哪些组织之间共享；
* 调研客户倾向的用户管理方式，集团内各公司信息部门的设置情况以及运行情况，各公司领导对信息化管理倾向于独立管理还是共同管理。
二、管理单元和组织架构搭建
1.初始化步骤
1集团内需要设置哪几种类型的组织，那么根据管理单元的组织属性就必须包含那几类组织，一个都不能少。
2外部引入组织架构，为了达到最好的效果，有一个标准的引入流程：
* 以管理员的身份在跟管理单元导入所有的管理单元；
* 分不同的管理单元导入各个管理单元的组织单元（只有编码、名称等基本信息，不带任何组织属性）；
* 引入财务组织，可以不区分管理单元，注意必须指定上级财务组织编码；
* 引入HR组织（可选），可以不区分管理单元，只要指定上级HR组织即可；
* 引入行政组织，可以不区分管理单元，指定上级行政组织，系统会自动处理财务委托；
* 引入采购、销售和库存组织，引入成本中心和利润中心等业务组织，顺序部分先后。
* 引入合并范围、合并单元组。
3可以先创建角色，给角色授权，然后将角色分配给用户；也可以直接由管理员给用户授予权限，注意要按组织授权，包括单个组织的授权和多个组织的批量授权。
2.维护管理单元
2.1 概念
关于管理单元（简称CU）
- CU是基础数据共享和隔离的单位。
所谓共享，就是一个CU内使用相同的基础数据（包括主数据、辅助数据等）；
所谓隔离，就是不同CU的基础数据，互相看不到，不使用，如互相使用要另外分配或引用；
如上所述，在实施中，要从基础数据共享和隔离出发，来划分CU。 - CU是系统分级管理的单位
如果应用规模比较大，系统管理员不可能管理整个系统的用户、权限、参数等，则可通过CU分级管理。如，某个子集团作为一个CU，可以独立管理自己的用户、权限、参数等；
是否需要分级管理，应该是由客户方决定的，如客户方不需要分级管理，那么各个CU可不设管理员，都由Administrator负责。 - CU是业务规则共享的单位
CU内的各中业务规则，如编码规则、BOTP、预警等，可以被CU下的组织单元引用。 - 分析核算主体的核算环境是否一致
- 会计核算政策（主要是指科目）
- 物料客商等数据能够共享
- 业务流程
- 单据转换规则
- 会计期间设置
- 用户是否可以合并管理
- 其它需要管理单元隔离的资料是否能够共享等
确定核算环境有几个，就为每个核算环境建立一个管理单元。
1. 根据政策分配的路径、数据分配共享的路径、行政组织机构的上下级关系，确定管理单元的上下级。
2. 确定每个管理单元的业务控制策略，根据客户调研的结果确定每个管理单元的控制参数，尤其注意设置科目表的可新增参数，这个参数决定了会计政策是否需要控制下级管理单元。
3. 建立了管理单元之后，需要根据集团是否存在多本位币核算，来决定是否启用报告币。必须在创建财务组织之前，就必须指定该参数，否则创建财务组织之后，就不能修改该参数了。
2.2 系统实操
按照上图所示，找到管理单元功能位置，并双击管理单元，如下图所示：
点击创建按钮，然后在弹出的管理单元进行信息维护。如果需要对CU下级组织单元进行单独的管理员控制的话，可以选择指定的下级组织单元，然后点击管理员维护按钮，在弹出的界面进行管理员维护即可，如下图所示：
总结
提示：这里对文章进行总结：
例如：以上就是今天要讲的内容，本文仅仅简单介绍了EAS初始化操作的管理单元部分的操作，如果有不理解的，可以通过邮件或者微信的形式进行沟通交流。