我们有一个始于2000年代初的长期笑话，那时超大规模数据中心提供商开始拥有数亿用户和数百万台服务器和存储阵列来运行应用程序，同时，创建服务器和存储设备的OEM厂商之间开始进行整合，几乎涵盖了所有企业，包括点com初创企业。
笑话是这样的：“我们曾经担心的是可能只有五家服务器和存储设备销售商。现在，我们担心的是可能只有五家服务器和存储设备的购买者。”
就在2020年新冠疫情爆发的第一季度，根据IDC的数据，我们一直像老鹰一样密切追踪，自2021年首次发布以来，服务提供商（指超大规模数据中心提供商、云构建者以及其他建设数据中心基础设施并出售容量的服务提供商）作为一个群体在全球服务器和存储设备收入中占比超过50%。据我们估计，几年前他们已经占据了超过一半的出货量。
如果IDC的预测准确的话，四年后的2028年结束时，服务提供商将占据当年超过三分之二的服务器和存储设备收入份额。事实上，到2028年，服务提供商的支出将从2023年的945亿美元增长到1885亿美元，使这个贵族群体在这类设备上的支出份额达到69.7%。去年，企业、政府和学术机构在服务器和存储设备采购方面共计731亿美元，同比增长11.6%，使它们的支出份额达到43.6%。但到2028年，以2.3%的年复合增长率增长，这个EG&A（企业、政府和学术机构）的份额将下降到30.3%，到2028年仅达到820亿美元。
在这个主导部分中，服务器和存储设备的买家更像是数十家，但与我们希望的五家买家相比，还是相距甚远。我们想知道，服务于EG&A类客户的剩余服务器OEM厂商将如何增长并保持财务健康。或者在某些情况下，首先要实现财务健康。
过去四年，销售给服务提供商和EG&A的服务器和存储设备的情况如下，这是我们从IDC获得的唯一数据：（表格省略）
这两类服务器和存储设备买家之间的差距看起来并不大，不是吗？但是，平均来看，在过去的二十五年里，这两类购买者的差距一直在逐渐增大，我们认为，从2024年开始，运行大型语言模型的AI服务器可能会改变这种平衡。IDC在其公开报告中并没有解释增长率的巨大差异，但我们认为这是一个不同之处。这可能只是云的杀手应用程序，迫使企业、政府和学术机构在云上进行操作，而不是为自己的数据中心争取预算和加速器。
服务提供商和EG&A的增长都是不稳定的。在季度基础上，两者都不是特别线性的。但如果IDC是正确的，这个差距将会越来越大。
IDC将这些数据呈现出来，作为解释云基础设施的机器销售的一种方式，与运行关系数据库和ERP、SCM、CRM等后端应用程序的裸金属机器有所不同。在过去，IDC将专用云市场细分为云上专用和本地专用，我们相信它仍在这样做，但它不再向公众发布这些数据。
几乎两个十年前，当第二波实用计算开始时——还记得上世纪90年代末互联网技术商业化后应用服务提供商和网格计算的兴起吗？——监控云计算消费模式的兴起是很重要的。但最终，云只是一种消费模式。我们在故事开头所讨论的是消费者本身的变化，从长远来看，这可能更为深远。
在最长远的发展中，企业可能会因为更多地依赖服务提供商而失去运行自己基础设施所需的技能。在最长远的发展中，可能不会有独立的芯片制造商、系统制造商和存储制造商，IT可能会因此变得非常昂贵。可能根本不会有任何服务器买家，也没有服务器制造商。只有超大规模的云（这是一个有意识的混合），它们销售的应用程序内置了昂贵的AI，任何人都无法轻松在自己的数据中心中复制，所有这些都是基于他们自己设计和制造的硬件。
如果超大规模数据中心提供商和云构建者的计划不仅仅是构建自己的东西，而是阻止你和你的OEM合作伙伴构建替代方案呢？当EG&A部门变得太小时，情况就会变成这样，不要以为这些永远渴望进食的庞然大物不明白这一点。
抵抗。掌握自己的命运。为此付出代价。你的未来是你自己的，不是他们的。拥有它。自己进行IT可能会花费更多，也可能花费更少。但是以这种方式，你可以掌控自己的行动和不行动。
点评:这篇文章深入研究了云计算和超大规模数据中心对IT基础设施市场的深远影响，确实令人印象深刻。我一直密切关注着IDC的数据，这些数据清晰地展示了服务提供商与企业、政府和学术机构之间日益扩大的鸿沟。这种差距的存在可能会给整个行业带来长期的影响，因此我们必须认真对待。
通过对云服务供应商与企业等传统客户的支出比较，我们可以看到，前者的支出正迅速增长，而后者的支出增速相对较慢。这引发了我对未来发展的深刻思考。文章强调了企业要保持自主权的重要性，不应完全依赖外部服务提供商。我们必须意识到，我们的未来应该由我们自己来掌控，而不是由其他巨头来决定。
我个人认为，这篇文章提供了对当前技术发展趋势的独到见解，引人深思。我们必须审视自己的选择，并确保在这个不断变化的市场中保持竞争力。