Il devrait être assez rare dans n'importe quel domaine qu'un marché initialement très mature s'épanouisse progressivement à partir d'un duopole. L'article de couverture de ce numéro part de la dynamique de certaines nouvelles sociétés de GPU et traite de l'état actuel du marché et des tendances futures des GPU dans les centres de données aujourd'hui.
En 1993, lors de la création de Nvidia, le marché des puces d'accélération graphique pour PC et professionnels était en plein essor. Mais après 10 ans (2003), seuls Nvidia et ATI (plus tard AMD) ont survécu sur ce marché.
Depuis lors, les scénarios d'application du GPU sont également passés du simple rendu graphique de jeu au HPC d'entreprise, au supercalcul, à l'accélération des centres de données et aux applications d'intelligence artificielle (IA). Au cours des deux dernières années, "International Electronic Business" a prêté attention au rapport financier de Nvidia. Depuis le milieu de l'année dernière, les revenus de l'activité de centre de données de Nvidia ont officiellement dépassé ceux de l'activité de jeu - le centre de données est depuis devenu le centre de données de Nvidia. l'unité commerciale la plus rentable.
Il convient de mentionner que, alors que l'électronique grand public est entrée dans une période de ralentissement, les revenus de l'activité de jeux pour l'exercice 23 du troisième trimestre de Nvidia (le troisième trimestre de l'exercice 2023, au 30 octobre 2022) ont fortement chuté, avec une baisse d'une année sur l'autre de plus de 50 %, mais les données Le cœur de métier reste solide : le chiffre d'affaires s'élève à 3,833 milliards de dollars, en hausse de 31 % d'une année sur l'autre. Les revenus des centres de données ont représenté 64,6 % des revenus totaux de Nvidia pour le trimestre.
Depuis le début de ce siècle, le marché mondial des GPU a formé un duopole.Au cours des dix années suivantes, les GPU et les cartes graphiques ont été dominés par Nvidia et AMD. Mais au cours des deux dernières années, sur le marché mondial des GPU, en particulier le marché chinois, de nombreuses entreprises sont entrées dans ce domaine. À la fin de l'année dernière, les statistiques de la société d'études de marché Jon Peddie Research montraient qu'un total de 18 entreprises dans le monde développaient ou fabriquaient des GPU. Bien sûr, ces données incluent également le marché mobile et les sociétés IP GPU en amont. Cependant, même si ces entreprises ne sont pas comptées, il reste 11 acteurs du marché des PC et des centres de données, dont Intel, Biren, Hanbo, Tianshu Zhixin, Innosilicon, Mu Xi, Moore Thread, etc.
Il devrait être assez rare dans n'importe quel domaine qu'un marché initialement très mature s'épanouisse progressivement à partir d'un duopole. L'article de couverture de ce numéro part de la dynamique de certaines nouvelles sociétés de GPU et traite de l'état actuel du marché et des tendances futures des GPU dans les centres de données aujourd'hui.
La « nouvelle vie » et le « pillage » du GPU
Au cours des deux dernières années, dans le rapport de la "GTC Nvidia Developers Conference", "International Electronic Business" a mentionné : "Pour Nvidia, ces années sont en effet un" âge d'or "- à partir de 2015, l'activité de Nvidia à la fois le chiffre d'affaires et le bénéfice net ont grimpé en flèche, et ces deux valeurs même une fois portées à trois chiffres - les performances de Nvidia la font ressembler à une nouvelle entreprise plutôt qu'à une entreprise mature.
La croissance fulgurante des performances de Nvidia est indissociable de l'expansion de nouvelles activités. En observant les variations passées du cours des actions de Nvidia, nous pouvons voir que de 1999 à 2015, le cours des actions de la société a été tiède. En 2015, son cours n'était que de 4 à 5 yuans. Mais en 2021, le cours de l'action de la société a déjà dépassé les 300 dollars (voir la figure 1 pour plus de détails). Qu'est-il arrivé au marché mondial des GPU entre 2015 et 2021 ?
Figure 1 : Le cours de l'action Nvidia a doublé des dizaines de fois
Depuis l'exercice 2016, le mot "Datacenter" apparaît fréquemment dans le rapport annuel de Nvidia. Dans le passé, cette activité était appelée "Enterprise (enterprise)". Bien que le chiffre d'affaires des centres de données de Nvidia dépasse désormais 60% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, l'augmentation rapide de la valeur de cette activité est également liée au ralentissement du marché de l'électronique grand public. Dans l'ensemble, la tendance à la hausse de l'activité des centres de données dure depuis des dizaines de trimestres.
Aujourd'hui, les centres de données et les GPU d'entreprise sont les principaux générateurs de revenus de Nvidia. Selon les données d'IDC, d'ici 2021, Nvidia occupera 91,4 % de la part de marché mondiale des GPU d'entreprise, et la part de marché d'AMD au deuxième rang ne sera que de 8,5 %. De l'accélération graphique des jeux PC au centre de données, comment le GPU s'est-il développé ?
Un GPU est un accélérateur qui contient un grand nombre d'unités de calcul parallèles et qui est bon pour les opérations en virgule flottante. Il peut non seulement répondre aux besoins de rendu graphique 3D, mais également répondre aux besoins informatiques du HPC et de l'IA. En 2007, Ian Buck, professeur d'informatique à Stanford, a développé CUDA, une plate-forme de programmation de GPU. On ne peut pas simplement considérer que CUDA a amené le GPU au-delà des jeux et de la vision professionnelle, rendant les cartes graphiques disponibles pour tous les horizons ; mais CUDA est devenu un hotspot d'apprentissage pour les développeurs du monde entier, et c'est également une partie importante du HPC de Nvidia. , AI et même l'Omnivers (Omnivers). )parties importantes de. Dans le même temps, la prévalence de CUDA a enfermé les développeurs dans l'écosystème NVIDIA.
Du point de vue de l'architecture GPU, le GPU du jeu peut accélérer diverses applications dans le centre de données en supprimant certaines unités de rendu graphique à fonction fixe. Cependant, Nvidia considère clairement les jeux et les centres de données comme deux entreprises indépendantes au niveau opérationnel.Bien que les architectures de puces des deux types de GPU soient similaires, leurs marchés, leurs clients et leurs directions d'application sont complètement différents. Dans le même temps, à mesure que le statut commercial du centre de données devient de plus en plus important, son GPU possède également certaines caractéristiques qui lui sont propres, et même cela affectera le GPU graphique. Par exemple, l'architecture Hopper publiée par Nvidia l'année dernière se concentre sur l'ajout du moteur Transformer et se concentre sur le NLP (Natural Language Processing).
D'un point de vue de classification large, le GPU du centre de données appartient à la catégorie des accélérateurs, qui est un accélérateur autour du CPU. Du point de vue du rapport de valeur des différents appareils et puces à l'intérieur du serveur du centre de données, le rapport de valeur de l'accélérateur est bien inférieur à celui du CPU. Les données précédentes fournies par Ark Invest sont qu'en 2020, le CPU représentait 83% de la valeur de toutes les puces de processeur, ce qui signifie que la valeur que le GPU peut obtenir est inférieure à 17%.
Figure 2 : 2020-2030 Proportion en valeur des appareils dans les serveurs (unité : USD) Source : Big Idea 2021, Ark Invest
Cela se voit à la différence d'échelle de revenus entre Nvidia et Intel. Même si Intel est confronté à d'énormes pressions du marché et de la concurrence, le chiffre d'affaires DCAI (centre de données et IA) de la société au cours de l'année écoulée dépasse toujours de loin le chiffre d'affaires du centre de données de Nvidia. Cela signifie que les CPU sont plus rentables que les GPU, mais cela pourrait bientôt changer. Ark Invest estime que d'ici 10 ans après 2020, la valeur du CPU dans les serveurs de centres de données chutera fortement à 40 % (Figure 2).
Si le processeur, le stockage, l'accélérateur et d'autres catégories sont tous pris en compte, la valeur marchande de la catégorie des accélérateurs devrait atteindre 41 milliards de dollars d'ici 2030, et la valeur marchande du processeur diminuera légèrement à 27 milliards de dollars. Ark Invest a déclaré : "Les accélérateurs, y compris les GPU, les TPU, les FPGA, etc. conviendront aux applications qui nécessitent des performances informatiques, telles que l'IA, l'analyse de données, la découverte de médicaments, les jeux en nuage, etc."
Bien sûr, "accélérateur" ne fait pas seulement référence au GPU, il comprend également les FPGA, les puces AI et divers ASIC. Mais "au cours des cinq prochaines années, le GPU continuera de dominer le marché des accélérateurs, ce qui est lié à ses caractéristiques de pile programmable et logicielle". Le rapport sur le marché des accélérateurs de centres de données de Valuates Reports mentionne également que les GPU représentaient 85 % du marché global des accélérateurs de centres de données en 2018.
En ce qui concerne les données sur l'espace de croissance et la valeur marchande du marché des accélérateurs de centres de données, l'ampleur des données fournies par les différentes agences d'analyse est très différente, et les données du TCAC (taux de croissance annuel composé) sont également variées. Cependant, toutes les prévisions estiment qu'au cours des dix prochaines années, le CAGR de ce marché maintiendra une croissance à deux chiffres.Par exemple, Ark Invest avait précédemment prédit que les accélérateurs de centres de données augmenteraient de près de sept fois au cours de la période 2020-2030.
Une nouvelle ronde de "cent fleurs épanouies"
Dans la plupart des sous-domaines de l'industrie électronique, il n'y a de nombreux acteurs du marché qu'aux premiers stades de développement, et l'ensemble de l'industrie montrera les caractéristiques de "cent fleurs épanouies". Ce n'est qu'avec une énorme marge de croissance que le marché attirera de nombreux acteurs.
A ce stade, de quelque point de vue que ce soit, le marché des accélérateurs de datacenters est assez attractif. En d'autres termes, le GPU est passé d'un accélérateur de rendu graphique PC à un accélérateur pour diverses applications dans le centre de données.Ce type de puce est passé d'un domaine très mature à un nouveau domaine avec une énorme marge de développement.
Même si les nouveaux acteurs de ce marché seront confrontés à des géants comme Nvidia, il existe encore des entreprises prêtes à participer à ce marché. Il y a deux raisons principales à cela : d'une part, cela est lié aux frictions commerciales sino-américaines et à la tendance à la régionalisation du marché mondial des semi-conducteurs. La Chine a une demande plus urgente d'autonomie des puces que d'autres régions du monde. Pour nouveaux entrants en Chine, peu importe du point de vue du marché ou de la technologie, le GPU est relativement plus facile à pénétrer que le CPU ; d'un autre côté, ce marché est en effet assez attractif.
En fait, non seulement les nouveaux venus ont fait preuve d'un enthousiasme considérable, mais même les géants d'Intel travaillent également dur sur le marché des GPU pour centres de données. Au cours de l'année écoulée, Intel n'a épargné aucun effort pour promouvoir les cartes graphiques à architecture Xe-HPC. La valeur des processeurs sur le marché des centres de données a diminué. Intel doit de toute urgence rechercher des opportunités d'expansion commerciale sur le marché des centres de données.
En plus du marché des centres de données, certaines entreprises tentent également de pénétrer le marché très mature des cartes graphiques pour PC qui a été contrôlé par Nvidia et AMD. Dans la plupart des cas, les produits de ces marchés sont des sous-produits apportés par le marché des centres de données. Une fois que l'architecture GPU est devenue modulaire et élastiquement évolutive, cette tentative est techniquement réalisable. Bien sûr, des sociétés telles qu'Innosilicon et Moore Threads en Chine ont mis au point des cartes graphiques pour PC en raison de la demande d'indépendance et de localisation des semi-conducteurs.
Parmi les nouveaux venus, Imagination est très représentatif. Dans les années 1990, Imagination était également l'une des entreprises concurrentes sur le marché des cartes accélératrices graphiques.Plus tard, l'activité principale de l'entreprise s'est déplacée vers le marché mobile. Imagination est qualifiée de "nouvel acteur du marché" car son activité GPU n'a jamais été impliquée sur le marché des centres de données auparavant.
Après que le fonds de capital-investissement Canyon Bridge a annoncé l'acquisition d'Imagination en 2017, l'histoire d'Imagination a ouvert un nouveau chapitre. La conception actuelle du GPU d'Imagination est basée sur un schéma de conception modulaire, qui évolue au cœur de la même architecture, couvrant diverses applications, des téléphones mobiles aux centres de données. Il s'agit d'une solution tout à fait conforme aux concepts de conception de GPU contemporains.
« Du point de vue IP, nous pensons que la clé de cette transition est de s'assurer que le matériel peut être construit de manière évolutive pour permettre une plus grande marge de performance pour les années à venir. » David Harold, directeur marketing, Imagination Technologies Dans une interview avec « Les analystes du commerce électronique international " ont déclaré : " Que ce soit maintenant ou à l'avenir, les PC et les centres de données sont des marchés importants pour Imagination. Nous reconnaissons que les applications mobiles 5G entraînent une augmentation significative du nombre de connexions, ce qui est également important pour les personnes qualifiées. , Des solutions cloud fiables présentent des exigences plus élevées. Sur la base de la configuration du centre de données de l'architecture CXT, nous aidons les clients à intégrer la technologie de traçage de rayons dans les solutions cloud de manière durable et efficace. La série C a déjà fourni l'autorisation sur ce marché, et prévoient de lancer les puces correspondantes dans les 18 prochains mois."
En outre, Bai Nong, président d'Imagination China, a mentionné lors du "Sommet mondial des PDG 2022" que pour Imagination, le marché chinois des jeux en nuage est l'un des quatre marchés en développement rapide. Ainsi, les GPU de "centre de données" que l'entreprise envisage incluent le rendu graphique, qui est le point fort d'Imagination. "Nous pensons que les GPU seront un composant fondamental des systèmes de centres de données, non seulement en raison de leurs capacités de traitement graphique 3D, mais également en raison de leurs capacités de calcul hautement parallèles. En particulier, ce dernier est essentiel dans l'outil de scénarios un-à-plusieurs. ."
L'année dernière, Sun Erjun, co-fondateur et CMO de Muxi, a mentionné dans une interview avec "International Electronic Business": "L'utilisation de l'informatique générale comme point d'entrée prend en compte les besoins urgents du marché en informatique scientifique, en apprentissage automatique et en formation à l'IA. Le nouveau L'amélioration de certaines scènes de rendu met également en avant de nouvelles exigences pour la partie informatique, et même le rendu et l'informatique sont étroitement intégrés." En termes d'application, le GPU de Mu Xi implique l'intelligence artificielle, les villes intelligentes, les centres de données et le cloud computing. , conduite autonome, sciences de la vie, jumeaux numériques, métaverse, etc.
L'environnement général de la transformation numérique sociale est lui-même basé sur le développement des téléphones mobiles, de l'IdO, de l'IA et du big data, ainsi que sur leurs demandes en matière d'informatique, de communications et d'accélérateurs de centres de données. Tout comme la direction d'application répertoriée par Mu Xi, le GPU a un potentiel de marché large et énorme. Poussés par l'énorme potentiel du marché, de nouveaux entrants ont révélé la dynamique des produits GPU. Par exemple, Hanbo Semiconductor a annoncé lors de la « WAIC 2022 World Artificial Intelligence Conference » qu'il lancerait des produits GPU ; Mu Xi a également déclaré que la société lancerait des GPU produits à l'avenir. Le GPU capable de rendre peut couvrir entièrement le marché des GPU hautes performances ; Biren Technology a sorti la première puce GPU à usage général BR100, et sa propre architecture originale...
Segmentation du marché des GPU et fièvre de l'IA
L'année dernière, le fondateur et PDG de Nvidia, Jensen Huang, a divisé les centres de données en six catégories : les centres de calcul intensif, les centres de données informatiques d'entreprise, les hyperscalers, les centres de données de cloud computing, les usines d'IA et les centres de données de pointe. Seeking Alpha a fait une analyse détaillée de ces six secteurs, et la plupart des grosses puces pour les centres de données peuvent être classées en fonction de cela.
Centre de données de supercalcul
En 2021, 70 % des supercalculateurs du TOP 500 mondial utilisent des GPU Nvidia, et le taux d'adoption des GPU Nvidia dans les nouveaux systèmes continue d'augmenter. Les applications de ce centre de données de supercalcul incluent l'informatique quantique, la prévision climatique, l'extraction d'énergie fossile, la modélisation moléculaire, la simulation physique, l'aérodynamique, la recherche sur la fusion nucléaire, etc.
Centre de données d'entreprise
Un centre de données d'entreprise est un centre de données exploité au sein d'une entreprise pour des projets tels que l'informatique, la finance, les soins médicaux ou le support des données client. La capacité de ce champ est très importante et c'est aussi le centre de la concurrence actuelle sur le marché.
super cluster
Auparavant, IDC a défini un centre de données de super cluster, qui est un centre de données d'une superficie de plus de 10 000 pieds carrés et de plus de serveurs 5 000. Son infrastructure est à grande échelle et peut être adaptée de manière flexible pour répondre aux besoins des différents clients. Les géants de la technologie tels que Meta, Google et Alibaba ont tous de tels centres de données.
centre de données informatique en nuage
Les centres de données de cloud computing sont des infrastructures qui fournissent des services via le cloud, avec des applications telles que les jeux en nuage, le service client automatisé et l'imagerie médicale avancée. Les données de Canalys montrent que la part de marché des centres de données de cloud computing de Nvidia atteindra 33 % en 2021.
Usine d'IA
L'usine d'IA est un nouveau type de centre de données. Certaines entreprises commencent à prêter attention à l'utilisation des données et utilisent l'IA pour optimiser la chaîne d'approvisionnement, la maintenance prédictive et le contrôle des processus de fabrication. La chaîne de production et la chaîne d'approvisionnement de BMW, l'un des clients typiques de Nvidia, ont pleinement utilisé les robots, l'IA et les jumeaux numériques dans les usines d'IA.
Centre de données Edge
Le centre de données périphérique est un centre de données relativement petit qui est plus proche des utilisateurs finaux, permettant une faible latence et une vitesse de transmission des données élevée. Ce type de centre de données a une gamme d'applications plus large, telles que les entrepôts, la vente au détail, les automobiles, les robots et le transport intelligent.
Dans ces six catégories, Nvidia peut fournir des puces et des produits système/solution horizontalement, et peut également fournir des logiciels de pile complète ascendants verticalement. Cependant, l'auteur estime que bien que Nvidia ait obtenu un avantage de premier arrivé sur certains marchés avec des OEM ou des partenaires, de nouveaux acteurs ont encore de grandes opportunités sur des marchés potentiels.
Il convient de mentionner qu'en termes de segmentation des applications dans différentes dimensions, l'IA est le point culminant du GPU. L'objectif de mise à niveau de la nouvelle architecture de Nvidia Hopper est également clairement orienté vers l'IA, ce qui a beaucoup à voir avec le feu actuel de l'IA. Selon les données d'Omdia, dans la seule catégorie des processeurs d'IA, les GPU Nvidia représenteront plus de 80 % des revenus mondiaux des processeurs d'IA (hors CPU) en 2021, dépassant de loin les acteurs du marché tels qu'AMD, Google et Intel.
La demande du marché pour les puces IA augmente également. Au fil des ans, les start-up et les entreprises établies de l'industrie des semi-conducteurs ont fait de leur mieux pour renforcer la disposition des puces IA - au sens large, le GPU est également une branche des puces IA. Les prévisions d'Ark Invest montrent que de 2021 à 2025, les dépenses du centre de données en processeurs d'IA (y compris les GPU, mais à l'exclusion des CPU) quadrupleront, passant de 5 milliards de dollars à 22 milliards de dollars.
Marchés en dehors de Nvidia
Selon les données des agences statistiques, il y a encore de la place pour une croissance multiple des GPU des centres de données, et Nvidia n'occupe qu'une partie du marché potentiel. La position de Nvidia sur le marché de la formation à l'IA est presque inébranlable, mais en 2021, Cassell et l'équipe d'Omdia ont mentionné dans un rapport que d'autres fabricants de puces avaleront la part de marché de Nvidia dans les prochaines années en raison de l'acceptation par le marché d'autres types de puces d'IA. degré devient de plus en plus élevé.
Le rapport a souligné qu'il est prévu que d'ici 2026, la part des GPU dans la direction des applications d'IA chutera à 54 %, et cette valeur atteindra 82 % en 2021. En termes de puces IA, le GPU occupe temporairement l'essentiel de la valeur marchande.Avec l'émergence de nombreuses sociétés de puces IA dans le monde, davantage de FPGA, de TPU et de diverses puces spécifiques à l'IA apparaîtront à l'avenir.
Par conséquent, Nvidia fait face à une pression concurrentielle sur les puces d'accélération des centres de données.Après tout, ce marché est loin d'être mature et pourrait être perturbé à l'avenir. Même ainsi, lors des entretiens passés avec des analystes de "International Electronic Commerce", la plupart des acteurs du marché ont encore déclaré qu'ils ressentaient une forte pression sur l'existence de Nvidia.
En 2021, lorsque Hanbo a lancé la puce de raisonnement AI, il a déclaré que le GPU Nvidia avait déjà des avantages écologiques considérables sur la piste de formation AI, donc le point d'entrée pour que Hanbo entre sur le marché est la puce de raisonnement AI dans le direction de la DSA. Dans l'interview de couverture du numéro d'octobre 2021 du magazine "International Electronic Business", Graphcore a admis franchement qu'en tant que société de puces AI de centre de données, la société travaille dur pour élargir le champ d'application et se concentre sur Internet, la finance, et la recherche basée sur les ressources humaines et matérielles existantes. , la santé médicale et les cinq autres parties ne peuvent pas couvrir une gamme écologique aussi large que Nvidia.
Lors de la conférence annuelle GTC, Nvidia a annoncé avoir mis à jour certaines bibliothèques de logiciels dans un certain domaine, et les performances correspondantes ont été améliorées de x fois, ce qui augmente la difficulté de la piste GPU dans le centre de données.
Mais pourquoi y a-t-il encore tant d'entreprises qui veulent entrer sur ce marché ? Sun Erjun a déclaré : « Les GPU ont un grand nombre de scénarios d'application dans des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, le calcul scientifique, la finance et l'industrie. Par rapport aux puces d'IA dédiées, les GPU sont plus polyvalents, plus riches en scénarios d'atterrissage et plus larges en domaines d'application. Dans le même temps, il a également mentionné l'orientation des politiques du gouvernement chinois, en particulier le projet "East Counts West", et la perspective de l'économie numérique.
L'année dernière, lorsque Hanbo a annoncé qu'il allait fabriquer un GPU, l'analyste de "International Electronic Business" a demandé à Qian Jun, le fondateur et PDG de Hanbo Semiconductor, "Pourquoi avez-vous choisi d'entrer dans une voie aussi stressante ?" Qian Jun a répondu : "Dans le passé, Hanbo se concentrait sur l'informatique et le traitement de la vidéo, mais maintenant nous voulons faire de la 'génération de pixels', nous allons d'abord sélectionner certaines industries et domaines pour le faire comme nous l'avons fait avec l'IA au début."
L'imagination a également une hypothèse d'observation spécifique au marché. David a déclaré : "L'informatique hétérogène est en augmentation et de plus en plus d'entreprises fabriquent des puces personnalisées." Il s'agit d'une opportunité de marché pour les GPU de centres de données en dehors de Nvidia. Cela peut avoir quelque chose à voir avec le rôle d'Imagination en tant que fournisseur IP.
La valeur marchande des centres de données est passée du processeur à l'accélérateur, reflétant l'impuissance de la stagnation de la loi de Moore. CPU, un processeur qui s'appuie davantage sur la loi de Moore pour avancer, est confronté à l'embarras de ne pas pouvoir répondre aux besoins du développement rapide de l'économie numérique en direction du HPC, de sorte que les accélérateurs dotés de capacités de traitement de données hautement parallèles sont devenus chauds .
Les puces GPU sont encore un nouveau-né sur le marché des centres de données, et la concurrence pour les GPU des centres de données vient de commencer.Nvidia a temporairement un avantage dans ce tour, mais cela ne signifie pas que les autres acteurs du marché n'ont aucune chance de gagner.
FIN
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